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游戲：11月國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)下發(fā)，此次共發(fā)放87款產(chǎn)品，包含77款移動(dòng)游戲（包含25款休閑產(chǎn)品）、7款移動(dòng)-客戶端產(chǎn)品、2款移動(dòng)-網(wǎng)頁(yè)產(chǎn)品、1款多端游戲，數(shù)量較上月持平。游戲版號(hào)回歸正常下發(fā)節(jié)奏，11月版號(hào)數(shù)量和節(jié)奏均和之前一致。
　　數(shù)據(jù)要素：國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏針對(duì)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用，闡述數(shù)據(jù)局的重點(diǎn)工作；海南省政府《海南省培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026)》；北京市發(fā)布《北京市公共數(shù)據(jù)專區(qū)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理辦法（試行）》；安徽省就《安徽省公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理辦法（試行）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）本周我們發(fā)布了愛(ài)奇藝內(nèi)容的更新報(bào)告，我們建議關(guān)注公司在劇集自制領(lǐng)域的持續(xù)領(lǐng)先表現(xiàn)，24年我們看好線上小額娛樂(lè)消費(fèi)業(yè)態(tài)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注流媒體板塊的愛(ài)奇藝、芒果超媒、騰訊音樂(lè)和云音樂(lè)。騰訊重磅社交游戲《元夢(mèng)之星》即將上線，建議關(guān)注游戲產(chǎn)品迭代對(duì)股價(jià)的催化。閱文發(fā)布短劇計(jì)劃，公司有較強(qiáng)的內(nèi)容儲(chǔ)備，建議關(guān)注春節(jié)檔片單的投資機(jī)會(huì)。其他互聯(lián)網(wǎng)公司建議關(guān)注底部位置的美團(tuán)、嗶嗶哩哩，以及受益于AI能力提升商業(yè)化效率的百度。（2）游戲行業(yè)產(chǎn)品上線節(jié)奏有所放緩，同時(shí)估值均處于偏底部位置；建議關(guān)注新款小游戲《靈魂序章》上線并進(jìn)入微信小游戲暢銷榜前三的三七互娛，《石器時(shí)代：覺(jué)醒》、《納薩力克之王》等新品陸續(xù)上線的愷英網(wǎng)絡(luò)，建議關(guān)注推出AI音樂(lè)社交APP“給麥”，后續(xù)待發(fā)行產(chǎn)品豐富的盛天網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)建議關(guān)注吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、完美世界等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，營(yíng)銷板塊推薦分眾傳媒；長(zhǎng)視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛(ài)奇藝；在線招聘建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂(lè)建議關(guān)注華立科技；博彩業(yè)績(jī)持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國(guó)等；文旅建議關(guān)注電廣傳媒在芒果IP及基因賦能之下的新文旅業(yè)務(wù)開(kāi)拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、科德教育、視源股份、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國(guó)有出版公司。（5）AI+方向，谷歌Gemini大模型展現(xiàn)強(qiáng)大多模態(tài)AGI能力，隨模型能力邊際持續(xù)提升、接入成本降低，或?qū)⑼七M(jìn)應(yīng)用側(cè)繁榮，各類AI垂類應(yīng)用已愈發(fā)接近奇點(diǎn)時(shí)刻，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。