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事項(xiàng)：
　　北美時(shí)間12月6日谷歌（納斯達(dá)克上市，代碼GOOGL.O）發(fā)布其最新大語(yǔ)言模型Gemini。Gemini有望成為首個(gè)在手機(jī)上直接運(yùn)行的大模型，應(yīng)用于谷歌Pixel 8 Pro智能手機(jī)和聊天機(jī)器人Bard。北京時(shí)間12月7日，AMD（納斯達(dá)克上市，代碼AMD.O）在Advancing AI大會(huì)上正式發(fā)布兩塊旗艦產(chǎn)品，Instinct MI300X與MI300A。
　　國(guó)信通信觀點(diǎn)：
　　谷歌Gemini模型采用了原生多模態(tài)定義，相較于之前的大模型版本有了明顯升級(jí)，可以歸納、理解、操作以及組合不同類型的信息，成為繼OPENAI的ChatGPT之后第二個(gè)呈現(xiàn)出類似能力的大模型，表明AI大模型進(jìn)展再加速。谷歌在大模型訓(xùn)練部分采用自研芯片TPU和自研光交換技術(shù)OCS進(jìn)行互聯(lián)，測(cè)算下來TPU：光模塊比例=1：1.5。
　　芯片環(huán)節(jié)，AMD發(fā)布了同樣可以在AI領(lǐng)域進(jìn)行模型訓(xùn)練和推理的MI300系列產(chǎn)品，表明在GPU領(lǐng)域，芯片選擇不斷增加，有望打破英偉達(dá)獨(dú)家領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及降低GPU采購(gòu)成本，滿足行業(yè)多樣化需求，進(jìn)而推動(dòng)應(yīng)用層面進(jìn)展加速。
　　投資建議：谷歌Gemini模型發(fā)布和AMDGPU芯片的發(fā)布都有利于推動(dòng)AI行業(yè)進(jìn)展，從硬件基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)到應(yīng)用層面，二者互相迭代升級(jí)推動(dòng)行業(yè)需求向上發(fā)展，在硬件環(huán)節(jié)，谷歌創(chuàng)新性采用OCS技術(shù)，在交換機(jī)層面選擇了全光設(shè)計(jì)，增加了光器件使用。建議重點(diǎn)關(guān)注：光器件環(huán)節(jié)【天孚通信（創(chuàng)業(yè)板上市，300394.SZ）】、【光庫(kù)科技（創(chuàng)業(yè)板上市，300620.SZ）】、【博創(chuàng)科技（創(chuàng)業(yè)板上市，300548.SZ）】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI進(jìn)展不及預(yù)期；硬件環(huán)節(jié)（服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊）迭代不及預(yù)期。