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潤(rùn)達(dá)和華為、柳藥簽署合作協(xié)議：12月9日，以“健康普惠數(shù)智同行”為主題的2023華為云數(shù)字健康創(chuàng)新高峰論壇在廣東東莞舉辦。會(huì)上，華為云與廣西柳藥集團(tuán)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療簽署全面合作協(xié)議，正式達(dá)成全面合作關(guān)系。三方將積極在智慧藥房、智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)療云等領(lǐng)域開展全面深入合作。
　　聯(lián)合華為推出《城市智慧醫(yī)療云解決方案》白皮書：該白皮書由華為云聯(lián)合潤(rùn)達(dá)醫(yī)療共同打造，其分析了我國(guó)目前智慧醫(yī)療云發(fā)展的背景與現(xiàn)狀，并從云基礎(chǔ)設(shè)施層、數(shù)據(jù)安全層、智慧醫(yī)療層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層、服務(wù)支持層等方案設(shè)計(jì)層面進(jìn)行了介紹，并對(duì)于城市智慧醫(yī)療云解決方案的優(yōu)勢(shì)、預(yù)期效果以及價(jià)值進(jìn)行了深入解讀。該方案結(jié)合智慧醫(yī)療的創(chuàng)新能力，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了一系列的智能化解決方案（如大模型輔助臨床決策、大模型輔助患者服務(wù)、大模型輔助科研、大模型輔助醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理等）。
　　華為合作再升級(jí)：今年6月，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療和華為云簽訂合作，迅速推出了“良醫(yī)小慧”等產(chǎn)品，助力上海長(zhǎng)海醫(yī)院快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范單位。本次合作簽署及白皮書的發(fā)布是雙方合作的進(jìn)一步升級(jí)，我們持續(xù)看好雙方持續(xù)推進(jìn)智慧醫(yī)療產(chǎn)品，共同促進(jìn)智慧醫(yī)療云走向應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)升級(jí)
　　柳藥合作將加速B/C端商業(yè)化：柳藥是區(qū)域性的醫(yī)藥流通企業(yè)，根據(jù)公司2022年年報(bào)，公司在廣西各核心城市均設(shè)立有子公司，業(yè)務(wù)覆蓋全區(qū)全部二級(jí)以上醫(yī)院。柳藥旗下桂中大藥房擁有藥店736家，是廣西區(qū)內(nèi)最早開展DTP藥店業(yè)務(wù)和網(wǎng)上藥店業(yè)務(wù)的企業(yè)，擁有DTP藥店174家。我們認(rèn)為，本次合作簽約將有力推動(dòng)潤(rùn)達(dá)AI大模型在廣西地區(qū)醫(yī)院的商業(yè)化落地（2B業(yè)務(wù)）。通過(guò)“智慧醫(yī)療云”賦能藥店，將為藥店終端客戶提供檢測(cè)報(bào)告輔助分析等增值服務(wù)，提高實(shí)體藥店的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)藥店功能的升級(jí)，這也是潤(rùn)達(dá)大模型2C端應(yīng)用場(chǎng)景的一次重要?jiǎng)?chuàng)新，預(yù)計(jì)將成為其2C眾多盈利模式之一。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)：我們持續(xù)看好公司主業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及AI產(chǎn)品在2B和2C端的商業(yè)化前景。考慮到今年醫(yī)療領(lǐng)域客觀因素影響，小幅下調(diào)公司2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為4.72億元、5.52億元和6.67億元（此前為5.04億元、6.20億元和7.53億元），對(duì)應(yīng)市盈率分別為30倍、26倍和21倍（此盈利預(yù)測(cè)未考慮AI產(chǎn)品可能的高彈性），持續(xù)看好公司AI產(chǎn)品的廣闊前景，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、商業(yè)化不及預(yù)期