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事件：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行
　　本次會(huì)議市場(chǎng)需要對(duì)三點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注：1、聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)；2、注意把握和處理好速度與質(zhì)量、宏觀數(shù)據(jù)與微觀感受；3、深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革、擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放均為重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)任務(wù)標(biāo)題。對(duì)12月政治局會(huì)議所提的“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”進(jìn)行細(xì)化。
　　其一，2024財(cái)政力度勢(shì)必更加強(qiáng)勁。2024年我國(guó)的財(cái)政要求是“適度加力、提質(zhì)增效”，對(duì)比于2023年底經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求的“加力提效”更加迫切。本次財(cái)政任務(wù)給到了三項(xiàng)：1、強(qiáng)化國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；2、合理擴(kuò)大地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券用作資本金范圍；3、落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展。2023年我國(guó)赤字率已經(jīng)提升至3.8%，提前體現(xiàn)“強(qiáng)化逆周期和跨周期調(diào)節(jié)”的政策意圖，新任財(cái)政部長(zhǎng)上任，財(cái)政政策擴(kuò)張仍將繼續(xù)。
　　其二，此次科技戰(zhàn)略位于所有任務(wù)之首，產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)頻現(xiàn)。2023年中國(guó)科技以華為代表的中國(guó)企業(yè)在科技攻關(guān)中攻破封鎖，M60涅槃重生,問(wèn)界M7新興問(wèn)世，這些均是中美貿(mào)易和科技制裁之后的重要科技成果。2024科技產(chǎn)業(yè)更要充滿信心迎難而上，此次會(huì)議重點(diǎn)提及三點(diǎn)，涉及我國(guó)眾多信息化產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域：1、實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)；2、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動(dòng)人工智能發(fā)展；3、生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)。關(guān)注智能手機(jī)、智能駕駛、通信衛(wèi)星、機(jī)器人等新科技產(chǎn)業(yè)鏈上2024年中國(guó)企業(yè)的發(fā)展成果。
　　其三，2024新型消費(fèi)，傳統(tǒng)消費(fèi)，更新?lián)Q代三者并重三管齊下，此次新興產(chǎn)業(yè)政策扶持事無(wú)巨細(xì)，一些細(xì)分領(lǐng)域同樣受到管理層高度關(guān)注。1、我國(guó)傳統(tǒng)消費(fèi)優(yōu)勢(shì)新能源汽車(chē)和電子產(chǎn)品需要穩(wěn)住優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。2、此次還詳細(xì)提及新增消費(fèi)亮點(diǎn)，部分也是誕生于近幾年新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，數(shù)字消費(fèi)、綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)公眾已經(jīng)熟知，智能家居、文娛旅游、體育賽事、國(guó)貨“潮品”等更新的消費(fèi)需要培育擴(kuò)大。3、以舊換新部分本次新提出“以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”。此部分關(guān)注明年包括信息化設(shè)備、制造業(yè)設(shè)備等以舊換新的政策的推進(jìn)。
　　其四，2024將是中國(guó)更大規(guī)模主動(dòng)開(kāi)放的開(kāi)始，本次政策更切實(shí)解決問(wèn)題。首先，2024年要求“拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口”，疫情之后，商品貿(mào)易，服務(wù)貿(mào)易恢復(fù)需要時(shí)間。其次，我國(guó)外商投資負(fù)面清單再次縮小，今年上海進(jìn)博會(huì)，總書(shū)記宣布“推動(dòng)全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制”后，我國(guó)再次宣布放寬電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入。電信產(chǎn)業(yè)和科技AI信息化高度相關(guān)，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)涉及科技發(fā)展+民生，此次放開(kāi)是我國(guó)在經(jīng)貿(mào)規(guī)則上再次給全球做出的承諾。最后，“切實(shí)打通外籍人員來(lái)華經(jīng)商、學(xué)習(xí)、旅游的堵點(diǎn)。”貼切解決實(shí)際問(wèn)題，12月以來(lái)中國(guó)決定試行擴(kuò)大單方面免簽國(guó)家范圍，對(duì)法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、西班牙、馬來(lái)西亞6個(gè)國(guó)家普通護(hù)照人員試行單方面免簽政策，免簽滿一周后日均入境人次較11月30日增長(zhǎng)39%（國(guó)家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)）。此次中國(guó)向世界發(fā)出積極友好信號(hào)，進(jìn)一步主動(dòng)加大高水平開(kāi)放程度，體現(xiàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和世界經(jīng)濟(jì)合作交流決心。
　　其五，本次會(huì)議新增提法：“經(jīng)濟(jì)大省要真正挑起大梁，為穩(wěn)定全國(guó)經(jīng)濟(jì)作出更大貢獻(xiàn)”，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付預(yù)期增加更多。房地產(chǎn)2024是化解風(fēng)險(xiǎn)年，從2023年10月中央金融工作會(huì)議“一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求”提出后，房企融資工作推進(jìn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)需要時(shí)間修復(fù)，未來(lái)促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，加快三大工程建設(shè)是主要工作。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定發(fā)展，一攬子化債政策持續(xù)進(jìn)行。
　　其六，城鎮(zhèn)化和科技發(fā)展結(jié)合加強(qiáng)?！巴苿?dòng)以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)”在過(guò)去已經(jīng)提出，本次新增“打造宜居、韌性的智慧城市”。結(jié)合本次會(huì)議重點(diǎn)提到“完善投融資機(jī)制，實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制，支持社會(huì)資本參與新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域建設(shè)”，而下半年財(cái)政部和發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在過(guò)去傳統(tǒng)基建的新增眾多新基建、數(shù)字化。信息化等領(lǐng)域，有望成為2024年撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)的方向之一。
　　最后，本次新增關(guān)鍵提法以下也值得關(guān)注：1、“加強(qiáng)財(cái)政、貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、科技、環(huán)保等政策協(xié)調(diào)配合，把非經(jīng)濟(jì)性政策納入宏觀政策取向一致性評(píng)估，強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，確保同向發(fā)力、形成合力”。2、“樹(shù)立大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀，把農(nóng)業(yè)建成現(xiàn)代化大產(chǎn)業(yè)”。3、優(yōu)化重大生產(chǎn)力布局，加強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略腹地建設(shè)。對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)觀點(diǎn)而言，投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題認(rèn)識(shí)充分，政策期待高，但最重要看到政策具體落地+效果顯現(xiàn)才能發(fā)酵樂(lè)觀預(yù)期，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，隱含了諸多中期的潛在變化和亮點(diǎn)，持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策對(duì)股市的提振作用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)落實(shí)不及預(yù)期