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●臺(tái)積電11月營(yíng)收下滑。臺(tái)積電今日公布11月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營(yíng)收2060.3億元新臺(tái)幣，同比下降7.5%，環(huán)比下降15.3%。臺(tái)積電2023年1月至11月營(yíng)收總計(jì)19854.4億元新臺(tái)幣，較2022年同期減少4.1%。
　　●折疊屏手機(jī)出貨創(chuàng)紀(jì)錄。顯示供應(yīng)鏈咨詢公司DSCC發(fā)布今年第三季度折疊屏手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告，并稱得益于三星ZFold5和ZFlip5的推出、來自中國(guó)的主要品牌發(fā)布新機(jī)，使該季度成為折疊屏手機(jī)和折疊面板出貨創(chuàng)下紀(jì)錄的一季。
　　◎回顧本周行情（12月07日-12月13日），本周上證綜指下跌0.01%，滬深300指數(shù)下跌0.88%。電子行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)于大市。申萬一級(jí)電子指數(shù)上漲1.57%，跑贏上證綜指1.58個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)2.46個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬一級(jí)行業(yè)排名第六。行業(yè)估值方面，本周PE估值上升至46.03倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：三季度全球手機(jī)出貨出貨3.02億臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%。中國(guó)9月智能手機(jī)出貨量3193萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.9%。10月，全球半導(dǎo)體銷售額466.2億美元，同比增長(zhǎng)-0.7%。10月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)-17.15%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：三季度臺(tái)積電領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大；臺(tái)積電11月營(yíng)收下滑；折疊屏手機(jī)出貨創(chuàng)紀(jì)錄；蘋果計(jì)劃擴(kuò)大印度手機(jī)產(chǎn)能。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：聯(lián)創(chuàng)電子：累計(jì)回購(gòu)319萬股。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國(guó)產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫(kù)存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于下游補(bǔ)庫(kù)存，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，貿(mào)易沖突影響。