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事件：美國時(shí)間12月14日，英特爾舉辦“AIEverywhere”發(fā)布會(huì)，推出包含數(shù)據(jù)中心側(cè)、云端和邊緣PC端的新AI產(chǎn)品組合。
　　發(fā)布酷睿Ultra處理器，目標(biāo)24-25兩年內(nèi)搭載1億臺(tái)AIPC出貨。邊緣端，英特爾將AI大模型嵌入本地PC設(shè)備，AIPC將成為24年P(guān)C的重點(diǎn)科技趨勢。AI功能在邊緣設(shè)備直接運(yùn)行，具備節(jié)省云端租賃費(fèi)用、無需傳輸提升AI處理速度和使用本地私有數(shù)據(jù)運(yùn)行等優(yōu)勢，波士頓咨詢預(yù)測2028年AIPC滲透率將達(dá)80%。新發(fā)布的酷睿Ultra是英特爾首款I(lǐng)ntel 4制程工藝打造的處理器，在計(jì)算性能、功耗和能效方面均有明顯提升：1）計(jì)算性能，旗艦型號(hào)Ultra 7165H的多線程性能超競品AMDRyzen 7840U 11%；核顯性能是英特爾上代的兩倍，相對(duì)游戲性能略超競品7840U；2）功耗，旗艦型號(hào)7165H相比競品7840U功耗最高可節(jié)省79%；3）能效方面，Ultra通過采用CPU+GPU+NPU異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，發(fā)揮NPU低功耗特性，實(shí)現(xiàn)高能效AI加速，其AI任務(wù)的能效表現(xiàn)是上一代產(chǎn)品的2.5倍。英特爾同軟硬件公司緊密合作，為Core Ultra兩年內(nèi)出貨1億顆構(gòu)建完善生態(tài)。英特爾已在酷睿Ultra處理器上測試AI模型和AI任務(wù)，均可成功運(yùn)行并體驗(yàn)流暢，例如運(yùn)行Adobe Premiere Pro的速度相較競爭對(duì)手提升40%。未來，將有300+種AI功能可在Core Ultra搭載的PC上使用，英特爾為此同100+軟件公司合作，包括Adobe、Zoom等。24年酷睿Ultra處理器將搭載在全球230多款PC機(jī)型上，合作終端廠商包括惠普、聯(lián)想、Dell、LG等。
　　推出第五代至強(qiáng)CPU，成為性能領(lǐng)先的內(nèi)置AI加速功能的主流數(shù)據(jù)中心處理器。數(shù)據(jù)中心側(cè)，英特爾推出第五代至強(qiáng)（Xeon）數(shù)據(jù)中心CPU，得益于內(nèi)置AI加速器和軟件端優(yōu)化，第五代至強(qiáng)在性能和能效方面表現(xiàn)優(yōu)秀：專為生成式AI定制，處理20億參數(shù)以下的大型語言模型延遲低于100毫秒，能夠微調(diào)參數(shù)量200億+的大語言模型，AI推理性能相較上代提高42%，未來可搭配英偉達(dá)GPU幫助AI大模型表現(xiàn)更佳；同時(shí)，相較上代，通用性能平均提升21%，一系列工作負(fù)載中每瓦特性能平均提升36%，成本也更便宜，TCO最多可降低77%。24Q1，思科、Dell、HPE、聯(lián)想、超微電腦等將開始供應(yīng)基于第五代至強(qiáng)的服務(wù)器，谷歌云計(jì)劃在明年部署至強(qiáng)。
　　預(yù)告AI加速器Gaudi 3性能將超越H100，明年將如期上市。英特爾CEO基辛格展示了英特爾AI加速器Gaudi 3，將用于深度學(xué)習(xí)和大型生成式AI模型，英特爾表示Gaudi 3的性能將優(yōu)于英偉達(dá)H100芯片。Gaudi 3 AI芯片預(yù)計(jì)在2024年上市，英特爾有望憑借Gaudi獲得AI加速器市場更高的市占率。
　　投資建議：1）AIPC產(chǎn)業(yè)鏈分析：①AIPC體驗(yàn)重點(diǎn)依賴PC端處理器性能，相關(guān)廠商最新AI處理器頻發(fā)，建議關(guān)注英特爾、AMD、高通；②AIPC推動(dòng)存儲(chǔ)容量和規(guī)格雙升級(jí)，建議關(guān)注三星電子、SK海力士、美光科技；③AIPC將成為24年P(guān)C行業(yè)技術(shù)趨勢，有望提升客戶購買意愿和ASP，PC硬件廠商搶先布局有利于確定創(chuàng)新方向和市場地位，推薦聯(lián)想集團(tuán)（H股），建議關(guān)注戴爾科技、惠普、華碩、宏碁；④ARM架構(gòu)憑借其低功耗特點(diǎn)，有望提升在PC領(lǐng)域的市占率，建議關(guān)注Arm；⑤提振PC零部件相關(guān)公司，建議關(guān)注華勤技術(shù)、芯海科技、隆揚(yáng)電子、春秋電子、光大同創(chuàng)。
　　 2）AI算力產(chǎn)業(yè)鏈分析：多款重磅AI芯片發(fā)布，看好AI算力行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。①CoWoS供應(yīng)能力增強(qiáng)，幫助24年AI芯片加快放量，推薦英偉達(dá)，建議關(guān)注AMD；②谷歌、微軟、亞馬遜、Meta等巨頭自研AI芯片，利好ASIC芯片設(shè)計(jì)廠商，建議關(guān)注博通、邁威爾科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；AIGC商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。