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投資建議
　　【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)】
　　國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量：2023年1-12月國(guó)內(nèi)共計(jì)29個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)2055.5MW，其中堿性電解槽路線(xiàn)1916.5MW，PEM技術(shù)路線(xiàn)76MW，SOEC技術(shù)路線(xiàn)63MW。
　　國(guó)內(nèi)電解槽中標(biāo)量：2023年1-12月共17個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)836MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5/202/125MW，占比分別為31%/24%/15%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量：1-11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到3996輛，同比+44.8%。其中11月國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量647輛，同比+76.3%，環(huán)比+37.4%。上險(xiǎn)數(shù)方面，2023年1-10月國(guó)內(nèi)累計(jì)氫燃料電池車(chē)上險(xiǎn)數(shù)為4501輛，同比+48.6%，鄭州宇通/廈門(mén)金龍/北汽福田1-10月上險(xiǎn)數(shù)分別為522/488/451輛，占比分別為12%/11%/10%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池裝機(jī)量：1-10月國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)約434.7MW，同比+52.1%，億華通/捷氫科技/未勢(shì)能源分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)73.5/60.7/37MW，占比分別為17%/14%/8%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　中國(guó)能建電解槽集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單公示。12月12日，中國(guó)能建公布2023年度125套制氫設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單，該項(xiàng)目預(yù)估包含100套1000Nm3/h堿性電解槽和25套200Nm3/hPEM電解槽，合計(jì)招標(biāo)容量約525MW，此次堿性電解槽報(bào)價(jià)范圍在1.38-1.60元/W，PEM電解槽則為5.8-8.98元/W，共計(jì)14家單位入圍，包括陽(yáng)光電源、隆基氫能、雙良節(jié)能、華光環(huán)能、派瑞氫能等。
　　金源氫能通過(guò)港交所上市聆訊。金源氫能主營(yíng)業(yè)務(wù)包括清潔能源產(chǎn)品和加氫苯基化學(xué)品，其中清潔能源產(chǎn)品包括液化天然氣、煤氣和氫氣，目前公司在氫能領(lǐng)域規(guī)劃了煤制氫項(xiàng)目和加氫站的建設(shè)。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司2021/2022/2023H1公司營(yíng)收分別為14.80/22.55/10.76億元，其中氫氣銷(xiāo)售收入分別為1.83/2.84/1.17億元，占收入比例為12.4%/12.6%/8.5%。公司2021/2022/2023H1實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為0.79/1.94/0.66億元。
　　【投資建議】
　　綠氫電解槽生產(chǎn)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】綠氫政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。