>> 華鑫證券-電子行業(yè)周報：英特爾正式發(fā)布全新酷睿Ultra處理器，關(guān)注AIPC產(chǎn)業(yè)鏈投資機會-231217
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
大?。?/td>
| 2427KB |
| 格式： |
pdf 共42頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
毛正,呂卓陽 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
上周回顧
12月11日-12月15日當(dāng)周，申萬一級行業(yè)大部分處于下跌態(tài)勢。其中電子行業(yè)下跌2.22%，位列第26位。估值前三的行業(yè)為計算機、綜合、農(nóng)林牧漁，電子行業(yè)市盈率為45.52，位列第6位。
電子行業(yè)細(xì)分板塊大多處于下降態(tài)勢，模擬芯片設(shè)計為唯一上漲板塊，漲幅為0.41%。估值方面，集成電路封測、分立器件、其他電子估值水平位列前三，電子化學(xué)品、模擬芯片設(shè)計估值排名本周第四、五位。
▌全新酷睿Ultra處理器正式發(fā)布，Chiplet架構(gòu)助力性能提升
12月15日下午，英特爾在北京召開了主題為“AI無處不在，創(chuàng)芯無所不及”的2023英特爾新品發(fā)布會暨AI技術(shù)創(chuàng)新派對，正式發(fā)布代號為“Meteor Lake”的面向AIPC產(chǎn)品的全新酷睿Ultra處理器。同時，英特爾還推出代號為“Emerald Rapids”的面向服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的第五代至強可擴展處理器。英特爾酷睿Ultra處理器基于Chiplet架構(gòu)，采用全新的制程工藝及3D封裝技術(shù)，并對CPU、GPU內(nèi)核進(jìn)行了大幅升級，同時還加入了面向AI的NPU內(nèi)核，使得整體芯片可帶來34TOPS的整體AI算力，可以支持200億大模型在終端側(cè)運行。AIPC代表了AI從云端走向終端部署，能最大幅度保障數(shù)據(jù)安全和運行穩(wěn)定性，建議關(guān)注AIPC產(chǎn)業(yè)鏈雷神科技、龍芯中科、思泉新材、芯?？萍?、春秋電子、華勤技術(shù)、光大同創(chuàng)以及奧海科技等。
▌手機攝像頭漲價潮有望開啟，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
根據(jù)《經(jīng)濟日報》報道，全球手機鏡頭大廠大立光在第四季度已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)漲價格。同時，中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于2024Q1對新品進(jìn)行漲價。預(yù)計部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭上漲20%至30%。此前，業(yè)界消息稱CMOS圖像傳感器（CIS）大廠三星已通知客戶其CIS芯片將于2024Q1漲價，主要涉及3200萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達(dá)25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達(dá)30%，有望帶動CIS市場全面迎來漲價潮。建議關(guān)注手機攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈歐菲光、韋爾股份、思特威、格科微以及晶方科技等。
▌風(fēng)險提示
半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預(yù)期等風(fēng)險
|
|
