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1、水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)均價(jià)381.2元/噸，環(huán)比+0.1%，同比-13.5%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比68.6%，環(huán)比-1.1pct，同比-3.7pct。水泥出貨率47.7%，環(huán)比-7.1pct，同比-6.5pct。
　　2、玻璃：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法均價(jià)2017.84元/噸，較上周均價(jià)+33.51元/噸（環(huán)比+1.7%），同比+24.8%。庫(kù)存總量2946萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存-185萬(wàn)重量箱（-5.9%），庫(kù)存天數(shù)約14.14天，較上周減少1.06天。
　　3、儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目新增551MW（1702MWh）。本周光熱招標(biāo)無(wú)新增。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)鏈：在2023—2024中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)上，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組成員、副部長(zhǎng)董建國(guó)表示：1）地產(chǎn)交易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，二手房占比提升。今年1-11月全國(guó)二手房交易量占全部房屋交易量的比重達(dá)到37.1%，創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，1-11月一二手房合起來(lái)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，住房需求保持穩(wěn)定，但交易結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；2）要加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，破解房地產(chǎn)發(fā)展難題。在體制機(jī)制上，要根據(jù)人口變化確定住房需求，科學(xué)安排土地供應(yīng)，配置金融資源，實(shí)現(xiàn)以人定房、以房定地、以房定錢(qián)，防止市場(chǎng)大起大落。建立房屋從開(kāi)發(fā)建設(shè)到維護(hù)使用的全生命周期管理機(jī)制，形成房屋安全長(zhǎng)效機(jī)制，要推進(jìn)住房領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
　　京滬調(diào)整優(yōu)化樓市政策，激發(fā)購(gòu)房需求。12月14日，北京、上海分別降低購(gòu)房首付比例、下調(diào)住房貸款利率，并調(diào)整普通住房標(biāo)準(zhǔn)。至此，北上廣深四個(gè)一線城市均已調(diào)整優(yōu)化樓市調(diào)控政策。
　　建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長(zhǎng)性的細(xì)分賽道，如森鷹窗業(yè)等。
　　玻纖：本周無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)3463元/噸，周環(huán)比-37.5元/噸；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3150元/噸，周環(huán)比-50元/噸；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　水泥：目前水泥板塊盈利、估值均處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲(chǔ)能：隨光熱發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃；陶纖龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。風(fēng)光需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂