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核心觀點(diǎn)
　　行情平淡，關(guān)注安全邊際，未來(lái)維持AI主線邏輯。本周計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌1.48%，跑贏滬深300指數(shù)0.22pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中漲幅排名第24，年初至今計(jì)算機(jī)漲幅排名第3。本周計(jì)算機(jī)整體平淡，進(jìn)入年底階段，市場(chǎng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)年度業(yè)績(jī)能見度的重視，beta類資產(chǎn)的參與意愿較低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展主要體現(xiàn)在英特爾芯片的迭代和AIPC產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。我們?cè)?024年年度策略里也強(qiáng)調(diào)，頭部大廠積極布局大模型端側(cè)業(yè)務(wù)，智能硬件或?qū)⒊蔀锳I落地的關(guān)鍵突破口。
　　英特爾發(fā)布第五代至強(qiáng)，AI推理性能提升21%。12月15日，英特爾在2023英特爾新品發(fā)布會(huì)暨AI技術(shù)創(chuàng)新派對(duì)上發(fā)布了英特爾AI戰(zhàn)略，同時(shí)正式發(fā)布了英特爾酷睿Ultra處理器和第五代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器支持的AI產(chǎn)品。第五代至強(qiáng)在一系列客戶工作負(fù)載中將每瓦性能提升高達(dá)36%。當(dāng)天聯(lián)想正式公布聯(lián)想ThinkPad X1 Carbon AI、聯(lián)想小新Pro 16 AI酷睿版兩款A(yù)IReady的AIPC產(chǎn)品，于當(dāng)天15:00正式上市，預(yù)約預(yù)售同步開啟。此次正式公布兩款A(yù)IReady的AIPC產(chǎn)品，是聯(lián)想布局AIPC的第三次重大落地動(dòng)作。
　　 AIPC或成下一個(gè)AI引爆點(diǎn)。AIPC為用戶提供包括通用場(chǎng)景下的個(gè)性化服務(wù)，即時(shí)、可靠的服務(wù)響應(yīng)，更低的大模型使用成本，可信、安全的個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私保障等四大價(jià)值。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，AIPC（不含平板）在中國(guó)PC市場(chǎng)中新機(jī)的裝配比例將從今年的8%增長(zhǎng)到2027年的85%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的141億攀升至2027年的1312億，增長(zhǎng)超過(guò)8倍。微軟、谷歌、英特爾等大廠均就AI的終端部署進(jìn)行研發(fā)之中。
　　投資建議：建議關(guān)注賦能終端加速迭代的軟件公司如虹軟科技、中科創(chuàng)達(dá)，終端核心參與者如科大訊飛、傳音控股、漫步者、石頭科技、螢石網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)維數(shù)字等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。