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華泰觀點：2024有望開啟AIPC元年，英特爾與高通誰能成為主流
　　12/14，英特爾舉辦“AIEverywhere”發(fā)布會并推出新一代面向AIPC的酷睿Ultra處理器產(chǎn)品Meteor Lake。公司強調Meteor Lake在主流應用Adobe、Zoom等上的成熟適配，已和100多家ISV形成合作，支持包括BERT、Stable Diffusion、Llama等80多種AI模型。AI性能上，Meteor Lake整體AI算力達34 TOPS，低于較早推出的高通XElite（75 TOPS）以及AMDRyzen 8040（39 TOPS），發(fā)布會上公司未展示Meteor Lake在Stable Diffusion、Llama等主流AI大模型上的運行表現(xiàn)，具體AI性能表現(xiàn)有待進一步觀察。2024年美國拉斯維加斯消費電子展覽會（CES）將于1/9-1/12展開，建議投資者關注各整機品牌廠商屆時展示的AIPC產(chǎn)品信息。
　　芯片：PC芯片迎來重大架構轉變，Meteor Lake實際AI性能有待觀察
　　發(fā)布會上，英特爾發(fā)布首款面向AIPC處理器酷睿Ultra Meteor Lake，創(chuàng)新性采用分離式模塊架構，由計算模塊、SoC模塊、圖形模塊以及IO模塊組成，其中SoC模塊集成NPU。英特爾表示該架構為公司40年來最重大處理器架構變革。AI落地PC終端趨勢下，AMDRyzen 8040系列、高通XElite等PC處理器均集成NPU，“CPU+GPU+NPU”組合已成為AIPC處理器主流架構。AI性能上，Meteor Lake整體AI算力為34 TOPS，不及高通XElite（75 TOPS）以及AMDRyzen 8040（39 TOPS）。發(fā)布會上，英特爾未像高通、AMD特意披露NPU算力，同時未展示產(chǎn)品在Stable Diffusion、Llama2等主流AI大模型上的運行表現(xiàn)，因此，實際AI性能仍有待進一步觀察。
　　生態(tài)：攜手多家ISV探索AI增強應用，酷睿Ultra已支持超80個AI模型
　　英特爾積極探索AIPC應用，推出AIPC加速計劃，與100多家ISV合作，計劃在2024年將300多款AI增強的應用程序推向PC市場。該計劃為ISV提供了一系列工程、設計和營銷資源，合作伙伴例如Adobe、Dolby、Zoom等。這些AI增強應用在英特爾酷睿Ultra上運行良好，例如Adobe Premiere Pro能夠提高40%的性能。具體應用方面，我們看到合作ISV已經(jīng)推出的AI增強功能圍繞音視頻編輯、AI助手（幫助起草電郵和聊天內容、生成會議紀要）等。此外，酷睿Ultra處理器支持80多種AI模型，包括BERT、Stable Diffusion、Llama、ChatGLM和Dolly等等。
　　AIPC加速滲透，存儲、散熱、結構件等價值量有望提升
　　在芯片、終端等廠商共同推動下，2024年將成為AIPC發(fā)展元年，我們認為AIPC的發(fā)展，將帶動PC處理器、存儲、散熱系統(tǒng)等硬件規(guī)格全面升級，相關零部件有望實現(xiàn)量價齊升。存儲方面，AI大模型的PC部署要求更高的存儲容量：例如運行7B的LLM將帶來8GB左右的內存增量；同時大模型端側部署往往需要外掛個人知識庫，對存儲容量提出了更高的要求。除處理器與存儲外，AIPC相較普通PC在結構件、電池等其他硬件規(guī)格上均有望實現(xiàn)全面升級。例如，散熱方面，由于AIPC終端需進行大量數(shù)據(jù)計算及AI負載處理，將產(chǎn)生大量熱量，因此對PC所搭載散熱系統(tǒng)將提出更高要求。
　　風險提示：AI及技術落地不及預期，技術開發(fā)進度不及預期；本研報中涉及到未上市公司或未覆蓋個股內容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。