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英特爾兩大AI硬件正式發(fā)布，支持PC進入AI時代。1）英特爾酷睿Ultra處理器采用Chiplet架構，使用全新制程工藝和3D封裝技術，將CPU、GPU和NPU等不同的內核集成在一起，實現(xiàn)了內核的全面升級，增加了專門針對AI的NPU內核，AI算力達34TOPS，能夠在終端設備上運行200億參數(shù)AI模型；2）第五代至強可擴展處理器性能大幅提高，為AI加速而生。英特爾至強可擴展處理器的第五代產(chǎn)品代號Emerald Rapids，在各方面都實現(xiàn)了顯著的進步，平均性能、能效、AI推理性能都比上一代至強有了大幅度的提高，分別達21%、36%、42%，并降低成本77%。
　　PC市場溫和復蘇，AIPC帶來新的換機潮。隨著去庫存進程結束PC市場趨于穩(wěn)定，我們預計2023年下半年PC市場將出現(xiàn)溫和復蘇。根據(jù)TechInsights的數(shù)據(jù)，AIPC將帶動2024年全球筆記本電腦出貨量同比將比增長11%。Canalys的預測顯示，2024年PC出貨量有望同比增長8%至2.67億臺，AIPC占比達19%，接近5100萬臺，英特爾英特爾啟動首個AIPC加速計劃，預計至25年AIPC出貨量超一億臺。我們認為，PC庫存去化進程結束，AI電腦具備更強大的性能，有望提振消費者需求，帶來新一輪換機潮，相關廠商將深度受益。
　　AIPC較傳統(tǒng)PC相比能夠創(chuàng)建個性化的本地知識庫，通過模型壓縮技術運行個人大模型，實現(xiàn)AI自然交互。AIPC在智能化和定制化方面更上一個臺階，將進一步提高生產(chǎn)力、簡化工作流程，并注重保護個人隱私數(shù)據(jù)安全，聯(lián)想預計首款AIPC預期明年9月以后上市。
　　關注PC供應鏈核心標的：1）代工廠&終端：華勤技術、聯(lián)想集團、廣達、億道信息等；2）電池：珠海冠宇、欣旺達等；3）結構件&功能件：長盈精密、領益智造、春秋電子、萊寶高科等；4）散熱：中石科技、飛榮達、思泉新材等；5）FPC：鵬鼎控股、東山精密；6）芯片：龍迅股份、瀾起科技、聚辰股份等；7）光學：舜宇光學科技、高偉電子、丘鈦科技等。
　　風險提示：下游需求不及預期；技術進步不及預期；行業(yè)競爭加劇。