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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：12月11日至12月15日，海內(nèi)外市場(chǎng)重點(diǎn)指數(shù)表現(xiàn)不一，國內(nèi)市場(chǎng)疲軟，海外市場(chǎng)火熱。上證指數(shù)下跌0.91%，深證綜指下跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板下跌2.31%，申萬電子指數(shù)下跌1.01%；海外市場(chǎng)方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲9.08%，道瓊斯美國科技上漲2.13%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲2.85%，臺(tái)灣電子指數(shù)上漲2.11%，恒生科技上漲2.02%，中國互聯(lián)網(wǎng)50上漲2.35%。2）重點(diǎn)個(gè)股漲幅前五的是：華峰測(cè)控（4.28%）、瀾起科技（5.01%）、卓勝微（4.85%）、歌爾股份（4.85%）、盈趣科技（4.29%）。
　　Intel首倡AIPC，處理器新品如期發(fā)布。在2024年度電子行業(yè)策略中，我們將AIPC作為年度重點(diǎn)方向，AIPC市場(chǎng)正不斷迎來實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。12月14日，英特爾如期發(fā)布Meteor Lake，采用Intel 4制程工藝打造，酷睿Ultra處理器三種不同的配置：酷睿Ultra5、酷睿Ultra 7和酷睿Ultra 9。
　　PC處理器領(lǐng)先供應(yīng)商的自我革命。過去4年，蘋果以及AMD不斷搶占Intel市場(chǎng)份額，Intel客戶計(jì)算部門（CCG）業(yè)績(jī)承壓。AI從云端走向終端部署，于Intel而言，是難得的AI&PC市場(chǎng)同時(shí)洗牌機(jī)會(huì)。一則依靠AI創(chuàng)新提拔PC復(fù)蘇周期，二則有望奪回被蘋果及AMD不斷蠶食的PC市場(chǎng)。
　　聯(lián)想、微星、宏碁PC等品牌廠商同步推出AIPC新品。聯(lián)想Tech World創(chuàng)新科技大會(huì)上展示AIPC，通過內(nèi)嵌AI功能，可以創(chuàng)建個(gè)性化本地知識(shí)庫，能運(yùn)行個(gè)人模型，和用戶實(shí)現(xiàn)自然交互。聯(lián)想的新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1二合一以及小新Pro162024和IdeaPad Pro 5i均搭載了最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)。
　　軟件生態(tài)方面，Intel與100+家AIISV合作伙伴面向AIPC優(yōu)化，并將于2024年300+個(gè)AI加速的ISV功能。
　　投資分析意見：重點(diǎn)關(guān)注：1）酷睿Ultra發(fā)布利好AIPC、Chiplet、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈：華勤技術(shù)、奧海科技、長電科技、通富微電、偉測(cè)科技、芯原股份、興森科技；2） MR：立訊精密、杰普特；3）消費(fèi)電子芯片新品搶占國產(chǎn)替代高地：卓勝微、格科微、韋爾股份；4）半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈：中芯國際、長電科技、北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技；5）OLED產(chǎn)業(yè)鏈自主可控：奧來德、匯成股份、維信諾。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；汽車智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期等。