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投資建議：目前風(fēng)電機(jī)組價(jià)格的驅(qū)動因素主要是風(fēng)機(jī)容量大型化，而非單純“價(jià)格戰(zhàn)”延續(xù)。風(fēng)電機(jī)組大型化不僅是整機(jī)降本增效的重要途徑，更體現(xiàn)了整機(jī)廠商的技術(shù)競爭力，也將對風(fēng)電塔筒/管樁、主軸等核心零部件提出更高要求，風(fēng)電整機(jī)及核心零部件龍頭的競爭優(yōu)勢較為顯著。此外，隨著未來海上風(fēng)電的發(fā)展，大兆瓦機(jī)組的需求將會進(jìn)一步提升，相關(guān)企業(yè)也將重點(diǎn)受益。1）整機(jī)環(huán)節(jié)，推薦明陽智能、三一重能、運(yùn)達(dá)股份，受益標(biāo)的：金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電；2）關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)，推薦金雷股份、東方電纜，受益標(biāo)的：泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電、日月股份。
　　陸風(fēng)常規(guī)機(jī)型均價(jià)跌幅有所收窄。根據(jù)中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布的信息，據(jù)我們初步統(tǒng)計(jì)，2023年12月4日~12月10日，風(fēng)電行業(yè)整機(jī)中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模250MW，其中陸風(fēng)項(xiàng)目150MW，海風(fēng)項(xiàng)目100MW。2023年12月以來，陸風(fēng)中標(biāo)均價(jià)1560元/kW，環(huán)比+11.33%，同比-13.28%。2023年12月4日~12月10日，陸風(fēng)機(jī)組中標(biāo)均價(jià)1767元/kW，環(huán)比+3.42%。，中標(biāo)機(jī)型主要為6.XMW機(jī)組，跌幅已經(jīng)有所收窄。
　　陸風(fēng)機(jī)組大型化加速，10MW陸風(fēng)機(jī)組批量上市。根據(jù)中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布的信息，自2023年11月以來，至少有3個(gè)單機(jī)容量10MW的項(xiàng)目開標(biāo)或動工，包括：黑龍江華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項(xiàng)目（項(xiàng)目容量200MW，選用三一重能10MW機(jī)組）、內(nèi)蒙古能源集團(tuán)阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲基地項(xiàng)目（標(biāo)段一500MW第1候選人為電氣風(fēng)電；標(biāo)段二500MW第1候選人為明陽智能）、東方電氣木壘項(xiàng)目（項(xiàng)目容量100萬kw，東方風(fēng)電10MW）機(jī)組。這也標(biāo)志著我國陸上風(fēng)電單機(jī)容量正式進(jìn)入兩位數(shù)時(shí)代。
　　陸風(fēng)機(jī)組單千瓦投標(biāo)價(jià)跌破千元。近日，內(nèi)蒙古能源集團(tuán)阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲基地項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）及附屬設(shè)備招標(biāo)采購開標(biāo)，單機(jī)容量10MW，共計(jì)100臺，最低投標(biāo)報(bào)價(jià)為6.54億元，扣除塔筒后單價(jià)約908元/kW，首次跌破1000元/kW，創(chuàng)陸風(fēng)機(jī)組投標(biāo)單價(jià)歷史新低。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求釋放不及預(yù)期、行業(yè)內(nèi)部競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)