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行情回顧
　　過(guò)去一周（2023.12.11-2023.12.15），中信機(jī)械行業(yè)下跌0.01%，表現(xiàn)處于中上游，在所有一級(jí)行業(yè)中漲跌幅排名第12。具體來(lái)看，工程機(jī)械下跌1.04%，通用設(shè)備下跌0.03%，專(zhuān)用設(shè)備下跌0.41%，儀器儀表上漲0.02%，金屬制品上漲5.24%，運(yùn)輸設(shè)備上漲1.14%。
　　主要觀點(diǎn)
　　特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人Optimus第二代，持續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。人形機(jī)器人處于商業(yè)化前期，需要軟硬件不斷迭代以達(dá)到“類(lèi)人類(lèi)”功能，解決成本問(wèn)題是產(chǎn)業(yè)化的前提。AI賦能，特斯拉入局助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，特斯拉從2021年8月公布人形機(jī)器人項(xiàng)目到2022年9月展示原型機(jī)、2023年5月發(fā)布Optimus、2023年9月24日Optimus實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物件的自主篩選，12月13日，特斯拉發(fā)布了人形機(jī)器人Optimus的最新視頻，Optimus-Gen 2的步行速度更快，提升了30%；平衡能力和身體控制能力更強(qiáng)，能夠做單腿支撐和瑜伽動(dòng)作；重量也得到了優(yōu)化，從Optimus的73kg減少到了OptimusGen 2的63kg；增加了2個(gè)自由度的脖子；以及11個(gè)自由度的全新雙手，手指部分搭載觸覺(jué)傳感器，似乎能更精準(zhǔn)地抓握細(xì)小易碎物品，如抓雞蛋等動(dòng)作；采用了更具人類(lèi)特征的腳部形狀，具有關(guān)節(jié)式腳趾和力/扭矩傳感器。產(chǎn)品迭代能力強(qiáng)，有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的快速突破和降本。建議關(guān)注：1）總成：拓普集團(tuán)、三花智控；2）傳感器：柯力傳感、東華測(cè)試、漢威科技等。3）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等；4）絲杠：恒立液壓、貝斯特等；5）電機(jī)：鳴志電器、步科股份、雷賽智能等；
　　新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品有望給消費(fèi)電子打開(kāi)新一輪成長(zhǎng)周期，新材料方面：鈦合金材料具有比強(qiáng)度高、熱強(qiáng)度高、抗蝕性好、低溫性能好、化學(xué)活性大、導(dǎo)熱系數(shù)小、彈性模量小等特性，鈦合金在航空業(yè)上已應(yīng)用了半個(gè)多世紀(jì)；在3C領(lǐng)域，多家手機(jī)廠商已經(jīng)導(dǎo)入鈦合金材料，蘋(píng)果iPhone 15 Pro機(jī)型采用鈦合金邊框；榮耀Magic Vs2，應(yīng)用航天級(jí)超輕稀土鎂合金，結(jié)合榮耀魯班鈦金鉸鏈，材料密度銳減33%；小米14 Pro采用99%鈦金屬中框；三星或?qū)⒃诿髂瓿醢l(fā)布的全新Galaxy S24 Ultra系列采用鈦金屬材質(zhì)。新技術(shù)方面：3D打印，也稱(chēng)為增材制造或快速成型技術(shù)，它是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ)，運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過(guò)逐層打印的方式來(lái)構(gòu)造物體的技術(shù)。3D打印機(jī)與傳統(tǒng)打印機(jī)最大的區(qū)別在于：它使用的“墨水”是實(shí)實(shí)在在的金屬、陶瓷、塑料、砂等不同的原材料。3D打印機(jī)與電腦連接后，通過(guò)電腦控制可以把“打印材料”一層層疊加起來(lái)，最終把計(jì)算機(jī)上的藍(lán)圖變成實(shí)物。榮耀Magic V2采用3D打印鈦鉸鏈移位蓋，比之前的鋁制版本更輕，強(qiáng)度提高150%。新產(chǎn)品方面：蘋(píng)果公司在今年12月份將正式量產(chǎn)第一代MR(混合現(xiàn)實(shí))產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)將在明年年初正式發(fā)售。我們認(rèn)為，新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品有望給消費(fèi)電子打開(kāi)新一輪成長(zhǎng)周期，建議關(guān)注消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)：（1）快克智能（受益消費(fèi)電子復(fù)蘇，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)放量在即）；（2）賽騰股份(雙輪驅(qū)動(dòng)，聚焦3C和半導(dǎo)體業(yè)務(wù))；（3）博眾精工（傳統(tǒng)蘋(píng)果組裝檢測(cè)設(shè)備龍頭，半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備有望受益于進(jìn)口替代）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等。