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汽車雨刮、門窗、空調(diào)系統(tǒng)零部件“小巨人”，代表性產(chǎn)品市占率25%
　　捷眾科技是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密汽車零部件的高新技術(shù)企業(yè)、第五批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。主要產(chǎn)品為汽車雨刮系統(tǒng)零部件、汽車門窗系統(tǒng)零部件和汽車空調(diào)系統(tǒng)零部件，尤其是精密塑料齒輪等精密注塑件在國內(nèi)具有較高的知名度，代表性產(chǎn)品市場占有率在25%左右，市場份額較高。捷眾科技主要為法雷奧、恩坦華、東洋機(jī)電等全球領(lǐng)先的汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商提供各類零部件產(chǎn)品，是上汽通用的一級(jí)供應(yīng)商。產(chǎn)品最終用于奔馳、寶馬、奧迪、大眾和通用等知名品牌汽車，以及特斯拉、比亞迪、理想、蔚來和小鵬等新能源汽車。2023Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營收1.63億元（+22%），歸母凈利潤2750.21萬元（+16%），毛利率/凈利率分別為34.41%/16.89%。
　　汽車行業(yè)存量大+迭代強(qiáng)，創(chuàng)造零部件增長需求
　　汽車行業(yè)：2020年至2022年，我國也繼續(xù)大力促進(jìn)汽車消費(fèi)，汽車市場實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長，2020年至2022年汽車銷量分別為2,531.10萬輛、2,627.50萬輛和2,686.40萬輛。
　　汽車零部件行業(yè)：2018年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為33,741.12億元，利潤總額為2,506.47億元，分別同比下滑13.04%和16.80%。2019年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所回升，為35,757.70億元，但利潤總額為2,364.78億元，進(jìn)一步下降5.65%，我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。2020年一季度，汽車產(chǎn)銷同比大幅下滑，從4月以來，汽車市場逐漸復(fù)蘇，截至12月底，汽車行業(yè)已連續(xù)9個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。2020年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為36310.65億元，利潤總額為2693.16億元，與2019年同比分別增長了1.55%和13.89%。2021年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，達(dá)到40,667.65億元，增長12.00%。
　　精密注塑件研發(fā)生產(chǎn)專精，募投新增營收1.65億元
　　捷眾科技擁有包括精密注塑模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、汽車精密零部件先進(jìn)生產(chǎn)工藝、汽車精密零部件智能制造技術(shù)、汽車精密零部件智能質(zhì)量檢測技術(shù)等在內(nèi)的4項(xiàng)核心技術(shù)，在致力于汽車精密零部件尤其是注塑件的研發(fā)和生產(chǎn)過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本次募投“新能源汽車精密零部件智造項(xiàng)目”，將引進(jìn)高端數(shù)控裝備、機(jī)器人、自動(dòng)化產(chǎn)線和信息化系統(tǒng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行智能化和自動(dòng)化升級(jí)，擴(kuò)產(chǎn)模具300套、塑料零部件8000萬件、精密沖壓件800萬件。完全達(dá)產(chǎn)后，或新增營業(yè)收入16,500.00萬元，新增凈利潤為4,576.06萬元。
　　捷眾科技同行可比公司PE 2022均值為44.5X
　　捷眾科技同行可比公司PE 2022均值為44.5X。捷眾科技是國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品為汽車雨刮系統(tǒng)零部件、汽車門窗系統(tǒng)零部件和汽車空調(diào)系統(tǒng)零部件，尤其是精密塑料齒輪等精密注塑件在國內(nèi)具有較高的知名度?？紤]到公司技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步提高行業(yè)滲透率，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新股破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)