>> 海通證券-機械工業(yè)行業(yè)周報：杰瑞電驅(qū)壓裂成套裝備首次售往北美市場，11月工程機械進出口貿(mào)易額同比增長0.89%-231224
| 上傳日期： |
2023/12/24 |
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| 1534KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
趙玥煒,趙靖博,毛冠錦 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
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投資要點：
板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來看，2023年第52周（2023年12月18日至2023年12月22日），機械設備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負，在所有行業(yè)中排名第8，周累計超額收益為-0.25pct。2023年至今機械設備行業(yè)年累計超額收益為5.56pct。
鋰電設備：蜂巢能源泰國工廠首款電池包下線；北方宏蓄20GWh鈉離子/鋰離子電池兼容項目簽約。1）根據(jù)蜂巢能源官方微信公眾號，12月20日，蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行首款電池包下線儀式。當日下線的電池包為蜂巢能源的LCTP電池包，這款磷酸鐵鋰電池包帶電量60KWh，續(xù)航可達500km以上。2）根據(jù)凌河發(fā)布官方微信公眾號，遼寧錦州凌河區(qū)人民政府與遼寧北方宏蓄新能源有限公司舉行簽約儀式，攜手打造20GWh鈉離子電池/鋰離子電池兼容項目。企業(yè)計劃利用6-8個月的時間建成首個示范工廠；利用1年左右時間實現(xiàn)產(chǎn)品批量進入市場，滿足北方地區(qū)動力電池跨冬季長期運行的試驗需求；利用2年左右時間，在本地形成10GWh產(chǎn)能，并建設相關研究機構。
光伏設備：本周硅料、電池片182價格環(huán)比持平，單晶硅片、電池片210、單晶PERC組件價格環(huán)比下降。根據(jù)Infolink Consulting微信公眾號的數(shù)據(jù)，本周光伏價格：多晶硅致密料成交價為65元/公斤，環(huán)比持平，單晶硅片182成交價為2元/片，環(huán)比下降4.8%，單晶硅片210成交價為3.0元/片，環(huán)比下降9.1%；單晶PERC182電池片成交價為0.38元/W，環(huán)比持平，單晶PERC210電池片成交價為0.4元/W，環(huán)比下降7.0%；TOPCon電池片成交價為0.47元/W，環(huán)比下降2.1%；182單晶PERC組件均價為0.96元/W，環(huán)比下降4%，210單晶PERC組件均價為1元/W，環(huán)比下降3.8%。
油服設備：杰瑞電驅(qū)壓裂成套裝備首次售往北美市場。根據(jù)杰瑞股份官方微信公眾號，當?shù)貢r間12月21日，杰瑞與北美知名油服公司成功簽署電驅(qū)壓裂成套車組訂單，該項目含杰瑞7000型電驅(qū)壓裂拖車、儀表拖車等高端裝備。這是繼2023年10月杰瑞北美再度簽署35MW移動式燃氣輪機發(fā)電機組訂單后的又一重大捷報。
工程機械：根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公眾號，我國11月工程機械進出口貿(mào)易額同比增長0.89%；龐源租賃指數(shù)周線454。1）根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公眾號，11月我國工程機械進出口貿(mào)易額為40.58億美元，同比增長0.89%。其中11月進口金額2.03億美元，同比下降3.55%；11月出口金額38.55億美元，同比增長1.14%。1至11月進出口貿(mào)易額為469.28億美元，同比增長9.53%。其中累計進口23.07億美元，同比下降8.44%；累計出口446.22億美元，同比增長10.6%。2）根據(jù)龐源租賃公眾號，12月第4周龐源租賃指數(shù)周線為454；其5周線、半年線、年線分別為466、518、575。
機器人：優(yōu)必選擬于12月29日在港交所主板上市；11月份工業(yè)機器人產(chǎn)量同比下降12.6%。1）根據(jù)wind，12月19日，優(yōu)必選正式開啟招股，并于12月22日結束。此外，優(yōu)必選預計將于12月29日正式在港交所主板上市。2）根據(jù)高工機器人官方微信公眾號援引國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年11月份，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為36352套，同比下降12.6%；2023年1-11月，我國工業(yè)機器人總產(chǎn)量為387605套，同比下降2.8%。對比10月份數(shù)據(jù)（工業(yè)機器人產(chǎn)量為33074套，同比下降17.7%），11月份我國工業(yè)機器人產(chǎn)量有所回暖，但相較于去年同期依舊處于下滑狀態(tài)。
工業(yè)氣體：液氧/氮價格環(huán)比微跌，液氬價格同比上行。根據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體官方微信公眾號，截至本周四（12月21日，全國價格）：①液氧：市場均價378元/噸，環(huán)比漲2.16%，同比跌2.07%；②液氮：市場均價為432.96元/噸，環(huán)比跌0.11%，同比跌7.84%；③液氬：市場均價為1244.11元/噸，環(huán)比漲0.59%，同比漲54.31%；④管束氦氣：長協(xié)客戶拿貨周均價137.5元/立方米，環(huán)比跌2.53%，同比跌65.44%；⑤高純氦氣：批量40L瓶裝均價925.26元/立方米，環(huán)比跌2.24%，同比跌60.02%；⑥氙氣：均價46500元/立方米，環(huán)比跌2.11%，同比跌85.2%；⑦氪氣：均價517.86元/立方米，環(huán)比跌1.36%，同比跌85.2%；⑧氖氣：均價160元/立方米，環(huán)比持平，同比跌80%。
出口鏈：本周人民幣兌美元匯率小幅貶值，歐洲航線海運費環(huán)比上升。1）本周五美元兌人民幣即期匯率為7.14，環(huán)比上周五上升0.57%，歐元兌人民幣匯率為7.85，環(huán)比上周五上升1.03%。2）本周中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）中，綜合指數(shù)為879.75，同比下降32.72%，環(huán)比上升1.20%；歐洲航線為1049.63，同比下降42.43%，環(huán)比上升2.53%；美東航線為854.80，同比下降38.55%，環(huán)比上升1.12%；美西航線為703.99，同比下降22.33%，環(huán)比下降2.02%；東南亞航線為680.90，同比下降5.64%，環(huán)比上升0.32%。
本周建議關注標的：杭氧股份、杰瑞股份、宏華數(shù)科、華銳精密、捷佳偉創(chuàng)、雙環(huán)傳動、華中數(shù)控、科德數(shù)控、恒立液壓、三一重工、銀都股份等。
風險提示：固定資產(chǎn)投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿(mào)易保護主義等。
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