>> 東證期貨-風(fēng)電行業(yè)周度報告：11月風(fēng)電裝機同比高增，能源局官宣24年裝機計劃-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
孫偉東 |
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★風(fēng)電行情回顧
本周風(fēng)電設(shè)備板塊下跌0.6%，跑輸滬深300指數(shù)0.5個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.6個百分點。
★行業(yè)數(shù)據(jù)回顧
本周風(fēng)電整機采購開標(biāo)總計2126.25MW，風(fēng)電機組招標(biāo)總計145MW，風(fēng)電項目開發(fā)商采購總計2000MW，風(fēng)電塔筒采購開標(biāo)總計140MW，風(fēng)電塔筒采購招標(biāo)總計289MW。同時，中國能建2023年度風(fēng)機塔筒集采中標(biāo)公示。陸上風(fēng)電：含塔筒最低中標(biāo)單價1950元/kW，最高中標(biāo)單價2365元/kW；不含塔筒最低中標(biāo)單價1288元/kW，最高中標(biāo)單價1628元/kW。原材料方面，本周鑄造生鐵/廢鋼/中厚板現(xiàn)貨價格分別為3619/2530/4140元/噸，環(huán)比上周變化0%/0.8%/-0.48%，電解銅現(xiàn)貨價格69355元/噸，環(huán)比上周上漲0.55%，環(huán)氧樹脂13200元/噸，環(huán)比上周下跌0.75%，釹鐵硼現(xiàn)貨價格185元/千克，環(huán)比上周不變。
★動態(tài)點評
本周國家能源局公布了風(fēng)電新增裝機數(shù)據(jù)，從裝機量上看，11月風(fēng)電新增裝機容量4.08GW，同比增長195.65%，1-11月風(fēng)電新增總裝機共計41.39GW，同比增長83.8%。11月21日，國家能源局2024年全國能源工作會議在北京召開，會議指出，2024全年全國風(fēng)電光伏新增裝機2億千瓦左右，2023年1-11月風(fēng)電光伏累計新增裝機2.05億千瓦，全年裝機量預(yù)計在2.3億千瓦左右，對比明年的目標(biāo)僅為2億千瓦，同比下降超過13%，裝機量凈減少3000萬千瓦。政策轉(zhuǎn)向下，明年風(fēng)電行業(yè)競爭或?qū)⒓觿。L(fēng)電行業(yè)將從高裝機高增長向高質(zhì)量發(fā)展。
★投資機會
隨著海上風(fēng)電深遠(yuǎn)海進(jìn)程的推進(jìn)，一方面向深遠(yuǎn)海發(fā)展產(chǎn)品升級，海纜的單位價值量提升，另一方面，零部件的用量也相應(yīng)增加，重點關(guān)注海纜，海樁等零部件環(huán)節(jié)。
★風(fēng)險提示
風(fēng)電裝機不及預(yù)期；原材料價格波動
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