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市場(chǎng)回顧
　　過(guò)去一周（12.18-12.22）上證綜指下跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.23%，滬深300指數(shù)下跌0.13%，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)下跌5.81%，跑輸上證綜指4.87pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指4.59pct，跑輸滬深300指數(shù)5.68pct，位列全行業(yè)第30名。
　　周觀點(diǎn)
　　鴻蒙生態(tài)設(shè)備量增長(zhǎng)迅速。12月19日，2023年開(kāi)源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)在上海開(kāi)幕，大會(huì)聯(lián)合OpenHarmony生態(tài)委員會(huì)舉行鴻蒙生態(tài)分論壇，分享基于OpenHarmony帶來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新及解決方案。華為終端BG軟件部總裁龔體透露，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量超過(guò)7億臺(tái)，預(yù)計(jì)今年底到明年，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量逐步達(dá)到8億臺(tái)至10億臺(tái)。目前OpenHarmony社區(qū)共建者超過(guò)6200名，51家共建單位，貢獻(xiàn)代碼量超過(guò)1億行，基于OpenHarmony打造的行業(yè)終端、商用設(shè)備有220多款，并已全面商用，覆蓋金融、教育、交通等十多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域；已有440多款軟硬件產(chǎn)品通過(guò)社區(qū)兼容性測(cè)評(píng)，220多家行業(yè)生態(tài)伙伴作出貢獻(xiàn)。OpenHarmony開(kāi)源三年，已成為下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)和萬(wàn)物互聯(lián)的底座。
　　鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)全面加速。自華為宣布鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)以來(lái)，華為已與合作伙伴和開(kāi)發(fā)者在社交、影音、游戲、資訊、金融等18個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展鴻蒙原生應(yīng)用全面合作。12月9日，余承東在2023華為花粉年會(huì)稱，華為明年將會(huì)推出鴻蒙原生應(yīng)用與原生體驗(yàn)的產(chǎn)品。截至10月，鴻蒙OS 4升級(jí)設(shè)備數(shù)量已突破1億，成為史上升級(jí)最快的鴻蒙OS版本。全新鴻蒙HarmonyOSNEXT開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版將于2024年Q1面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，與安卓系統(tǒng)完全脫鉤，去掉了傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核以及AOSP等代碼。12月17日，根據(jù)快科技，日前華為應(yīng)用市場(chǎng)眾測(cè)版新增“鴻蒙先鋒應(yīng)用專區(qū)”，為鴻蒙原生應(yīng)用提前宣傳引流。目前Top20移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中已有近半數(shù)啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，我們認(rèn)為后續(xù)有望開(kāi)啟鴻蒙應(yīng)用測(cè)試和商用。10月以來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)以及騰訊、美團(tuán)、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛宣布將適配鴻蒙系統(tǒng)。與此同時(shí)，鴻蒙專業(yè)人才的需求正呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局鴻蒙生態(tài)人才建設(shè)，陸續(xù)發(fā)布了鴻蒙開(kāi)發(fā)工程師的崗位。華為開(kāi)發(fā)者聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)黃波曾表示，預(yù)計(jì)明年與鴻蒙相關(guān)的崗位需求將達(dá)到百萬(wàn)級(jí)。今年以來(lái)已有超過(guò)170萬(wàn)人參加了鴻蒙學(xué)堂的課程學(xué)習(xí)、線下活動(dòng)。華為還和全國(guó)300多所高校展開(kāi)合作，鴻蒙產(chǎn)學(xué)合作項(xiàng)目超過(guò)140個(gè)，已經(jīng)頒發(fā)鴻蒙學(xué)堂證書(shū)超過(guò)7萬(wàn)，各類開(kāi)發(fā)者活動(dòng)累計(jì)參加人次超過(guò)350萬(wàn)，目前已有23家985高校、46家211高校已開(kāi)設(shè)或即將開(kāi)設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，隨著鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)和開(kāi)源鴻蒙生態(tài)的持續(xù)繁榮，明年或是鴻蒙規(guī)模商業(yè)落地元年，生態(tài)伙伴有望持續(xù)受益。建議關(guān)注：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、芯?？萍肌⒕怕?lián)科技、中軟國(guó)際、智度股份，受益標(biāo)的包括傳智教育、智微智能、新國(guó)都、證通電子、拓維信息、優(yōu)博訊等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。