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事件：公司發(fā)布公告，為了進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理蔣建琪總申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)召集人等職務(wù)。同時(shí)聘任楊冬云為公司總經(jīng)理（總裁）。
　　總經(jīng)理快消銷售經(jīng)驗(yàn)豐富，曾任職于多家大消費(fèi)領(lǐng)域公司。楊冬云總生于1971年1月（今年52歲），本科學(xué)歷。曾歷任廣州寶潔公司項(xiàng)目經(jīng)理、大區(qū)域經(jīng)理、品類總監(jiān)；黛安芬集團(tuán)中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理、總經(jīng)理；易達(dá)集團(tuán)亞太區(qū)副總裁并兼中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、日本區(qū)總裁；速8酒店高級(jí)副總裁；白象食品集團(tuán)執(zhí)行總裁/副總裁、董事，健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁。
　　人事調(diào)整再次對(duì)外強(qiáng)化改革信心、管理改善預(yù)期進(jìn)一步提升。今年公司即飲業(yè)務(wù)在渠道建設(shè)及營(yíng)銷推廣下，凍檸茶銷售反饋積極趨勢(shì)驗(yàn)證，大紅袍奶茶新包裝新配方上市。公司產(chǎn)品矩陣逐漸完善，具備豐富快消經(jīng)驗(yàn)的新總裁上任后，我們認(rèn)為將有望進(jìn)一步理順沖泡及即飲事業(yè)部運(yùn)作，加速大單品培育及產(chǎn)品運(yùn)作落地，為公司帶來更多積極變化。
　　公司即飲板塊邏輯得到驗(yàn)證，沖泡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)強(qiáng)韌性。1）即飲業(yè)務(wù)方面，公司加大廣告投放、加快終端網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，通過地鐵廣告、綜藝贊助等持續(xù)營(yíng)造消費(fèi)氛圍，并聚焦網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行生動(dòng)化陳列建設(shè)，凍檸茶勢(shì)能已得到驗(yàn)證，在廣東、北京、江蘇等地區(qū)獲得較好市場(chǎng)反饋。同時(shí)，公司組建了獨(dú)立的即飲銷售團(tuán)隊(duì)，提升了兩大核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)專注度，為后續(xù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。2）沖泡業(yè)務(wù)方面，作為公司基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長(zhǎng)，通過年輕化健康化升級(jí)、渠道下沉、泛沖泡新品推出等，持續(xù)深耕，有望維持良好增長(zhǎng)。我們認(rèn)為公司在團(tuán)隊(duì)整合、渠道鋪市以及廣告方面有望得到持續(xù)強(qiáng)化，一方面沖泡基本盤穩(wěn)健，另一方面即飲板塊不斷釋放勢(shì)能，有望持續(xù)提速。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司23-24年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.9/43.7億元，歸母凈利潤(rùn)2.74/3.51億元，同比增長(zhǎng)27.9%/28.4%，當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE為23x/18x，維持“增持”評(píng)級(jí)。