>> 甬興證券-計算機(jī)行業(yè)周報：數(shù)據(jù)要素三年行動計劃發(fā)布，谷歌推出VideoPoet-231226
| 上傳日期： |
2023/12/26 |
大小： |
698KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳宇哲,黃伯樂 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點(diǎn)
本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
數(shù)據(jù)要素：國家數(shù)據(jù)局發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）（征求意見稿）》，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。12月15日，為發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)，賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，國家數(shù)據(jù)局起草了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）（征求意見稿）》。意見稿提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動性廣的典型應(yīng)用場景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍。
AI多模態(tài)：谷歌發(fā)布視頻生成模型VideoPoet，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。谷歌團(tuán)隊(duì)發(fā)布了一個全新的視頻生成模型VideoPoet，這是一種大型語言模型（LLM），能夠執(zhí)行各種視頻生成任務(wù)，包括文本到視頻、圖像到視頻、視頻風(fēng)格化、視頻修復(fù)以及視頻轉(zhuǎn)音頻。值得注意的是，VideoPoet一次能夠生成10秒超長且連貫大動作視頻。
信創(chuàng)：北京計劃到2025年打造100個信創(chuàng)應(yīng)用場景，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。12月21日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會聯(lián)合制定的《關(guān)于打造國家信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高地三年行動方案（2023-2025年）》（以下簡稱《行動方案》）正式對外發(fā)布?！缎袆臃桨浮诽岢?，到2025年，在全國率先建成技術(shù)領(lǐng)先、企業(yè)集聚、方案突出、服務(wù)完備的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系，打造100個信創(chuàng)應(yīng)用場景，集聚400家信創(chuàng)企業(yè)，引培萬名產(chǎn)業(yè)人才，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元。
華為鴻蒙：原生態(tài)鴻蒙商用及生態(tài)版圖擴(kuò)建全面提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。12月20日，HarmonyOS官方微博宣布，喜馬拉雅正式啟動鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。這是鴻蒙生態(tài)版圖的再度豐富和完善。而此前，中手游、釘釘、支付寶、美團(tuán)、小紅書、麥當(dāng)勞等紛紛開啟鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，其中既包含移動互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域頭部玩家，也囊括了食品飲料、生活服務(wù)類國內(nèi)外企業(yè)。目前，華為已與超18個行業(yè)的開發(fā)商在鴻蒙應(yīng)用上進(jìn)行全面合作，涉及游戲、社交、旅行、旅游住宿等多個領(lǐng)域。
市場行情回顧
本周（12.18-12.22），A股申萬計算機(jī)指數(shù)下跌5.81%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)達(dá)5.68pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)3.2pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第30位。計算機(jī)二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計算機(jī)設(shè)備(-4.19%)、IT服務(wù)II(-6.3%)、軟件開發(fā)(-6.39%)。海外市場指數(shù)整體走勢較弱，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：納斯達(dá)克(1.21%)、道瓊斯美國科技(1.03%)、臺灣信息服務(wù)(-0.11%)、Wind美國中資股軟件與服務(wù)(-1.93%)、恒生資訊科技業(yè)(-7.57%)。
投資建議
本周我們重點(diǎn)看好受益國家政策不斷推進(jìn)的數(shù)據(jù)要素板塊、受益重磅應(yīng)用不斷發(fā)布的AI多模態(tài)板塊、受益政策推動信創(chuàng)場景不斷深化帶動的信創(chuàng)板塊以及原生鴻蒙生態(tài)提速帶動的鴻蒙板塊。
數(shù)據(jù)要素：建議關(guān)注政務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的太極股份，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的萬達(dá)信息及金融數(shù)據(jù)相關(guān)的同花順、東方財富等；
AI多模態(tài)：建議關(guān)注萬興科技、科大訊飛、三六零等；
信創(chuàng)：建議關(guān)注中國軟件、太極股份等；
華為鴻蒙：建議關(guān)注潤和軟件、軟通動力、證通電子等。
風(fēng)險提示
市場發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期。
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