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事件：12月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局五部門聯(lián)合發(fā)布了《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》，提出推動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)。
　　《實(shí)施意見》提出，到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。1）國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國(guó)平均水平；2）1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)；3）算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%；4）用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用大幅降低；5）算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)安全可靠。
　　此次《實(shí)施意見》的提出有望加速全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。2022年2月，“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，在長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝等8地規(guī)劃建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，拉開了全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)序幕。今年2月，《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，4月份國(guó)家開啟了超算互聯(lián)網(wǎng)工作，10月份發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出算力規(guī)模超過300EFLOPS、國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸、存儲(chǔ)總量超過1800EB、圍繞工業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域各打造30個(gè)以上應(yīng)用標(biāo)桿。政策的持續(xù)出臺(tái)將加快未來算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)度。
　　投資建議：受益于政策持續(xù)推動(dòng)，未來算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望加速，關(guān)注算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)標(biāo)的：1）算力調(diào)度：中科曙光、恒為科技、思特奇；2）數(shù)據(jù)中心：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)；3）算力網(wǎng)絡(luò)：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、后續(xù)政策出臺(tái)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、算力關(guān)鍵技術(shù)突破不及預(yù)期。