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本期投資提示：
　　AI賦能帶動(dòng)ERP跨越體驗(yàn)奇點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值量提升。AI作為2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”之后改變未來應(yīng)用的更底層技術(shù)變革，將帶來降本、增效、改變商業(yè)模式等重要變化。目前，行業(yè)端應(yīng)用處于相對(duì)早期，格局相對(duì)分散，我們認(rèn)為AIGC最先落地收益的方向，是與“人”和“盈利”直接相關(guān)的辦公和管理場(chǎng)景，核心是跨越影響付費(fèi)的“體驗(yàn)奇點(diǎn)”。
　　AI在ERP領(lǐng)域已有應(yīng)用，未來受益大模型變革。1）微軟宣布Dynamics 365 Copilot，應(yīng)用在CRM和ERP系統(tǒng)中，實(shí)際比Microsoft 365 Copilot更早；2）海外巨頭ERP廠商目前已經(jīng)具備一定AI能力，未來隨著大模型持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)將推進(jìn)AI在ERP領(lǐng)域的應(yīng)用；3）華為在2023人工智能大模型技術(shù)高峰論壇中，展示盤古大模型行業(yè)應(yīng)用中，NLP大模型領(lǐng)域列出智能ERP定位于企業(yè)財(cái)務(wù)異常檢測(cè)。
　　華為受自研ERP外部環(huán)境加速，但本質(zhì)是構(gòu)造新一代ERP滿足業(yè)務(wù)需求。華為此前在海外主體系統(tǒng)之外，已經(jīng)開始進(jìn)行一部分自主研發(fā)，主要原因系傳統(tǒng)ERP不能滿足高數(shù)據(jù)量、快速響應(yīng)等需求。
　　ERP國產(chǎn)化率低，市場(chǎng)空間廣闊。我國目前高端ERP市場(chǎng)中，SAP、Oracle依然具備份額優(yōu)勢(shì)，眾多規(guī)模龐大的央國企目前依然使用海外ERP作為核心系統(tǒng)進(jìn)行管理，使用海外系統(tǒng)的安全性、不穩(wěn)定性引起重視，發(fā)展獨(dú)立自主的以ERP為核心的管理系統(tǒng)十分重要。
　　華為具備打造新一代全球領(lǐng)先ERP的具備重要基礎(chǔ)，也是成功關(guān)鍵。1）沒有歷史包袱，建立基于云原生的系統(tǒng)，其分布式處理效果明顯優(yōu)于云托管模式的產(chǎn)品；2）多年積累豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，直接引領(lǐng)了包括IC集成供應(yīng)鏈在內(nèi)的眾多行業(yè)變革，將此類經(jīng)驗(yàn)融合到管理軟件中去，將最佳實(shí)踐形成完整方案，具備顯著的優(yōu)勢(shì)。
　　華為在智能制造領(lǐng)域已成功輸出“華為模式”，有望與ERP協(xié)同。華為將制造行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)系統(tǒng)方法論等通過其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化運(yùn)營方案等方式輸出給客戶，既擴(kuò)大華為云的應(yīng)用范圍，又構(gòu)成產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和賦能。未來有望在MetaERP復(fù)刻，賦能更多大型企業(yè)客戶。同時(shí)，ERP與智能制造端的協(xié)同效果，也將進(jìn)一步提升解決方案實(shí)力，為更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化到數(shù)智化的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　相關(guān)標(biāo)的：軟通動(dòng)力、中國軟件國際（H）華為生態(tài)重要合作商，有望負(fù)責(zé)MetaERP輸出部分項(xiàng)目的落地實(shí)施。能科科技是華為在智能制造領(lǐng)域的重要合作伙伴，助力華為更多智能制造場(chǎng)景落地。賽意信息、漢得信息、法本信息具備相關(guān)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將成為華為MetaERP實(shí)施的重要支撐，帶來核心增量。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：華為MetaERP目前尚處于內(nèi)部使用階段，是否輸出賦能、何時(shí)推出產(chǎn)品都具備不確定性，存在不及預(yù)期的可能；華為MetaERP與智能制造產(chǎn)品的協(xié)同，存在不及預(yù)期的可能；相關(guān)公司與華為的合作，存在因特殊事件導(dǎo)致重大變化的可能。