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AI算力有望在未來三年實(shí)現(xiàn)加速國產(chǎn)化，2024年國產(chǎn)AI服務(wù)器總規(guī)模有望達(dá)到400億
　　復(fù)盤我國超算、普通云計(jì)算算力發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，從8年前開始，我國的關(guān)鍵芯片行業(yè)已從幕后到臺(tái)前；我們認(rèn)為整體發(fā)展規(guī)律上，國產(chǎn)AI算力有望在未來三年實(shí)現(xiàn)從“可用”到“好用”再到“主動(dòng)用”的發(fā)展階段，我們預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)AI算力總需求有望達(dá)到211.50EFlops，其中國產(chǎn)算力需求為98.24EFlops，國產(chǎn)化比例為46.45%，對(duì)應(yīng)國產(chǎn)AI芯片出貨量為30.7萬張，潛在市場規(guī)模約為307億，折合8卡AI服務(wù)器3.84萬臺(tái)，潛在市場規(guī)模為409.33億。
　　華為昇騰對(duì)標(biāo)英偉達(dá)，有望成為國內(nèi)第二AI算力生態(tài)
　　自2006年推出至今，CUDA已擁有超400萬開發(fā)人員，下載量累計(jì)4000萬，在超過3000個(gè)應(yīng)用程序中被廣泛部署；華為對(duì)標(biāo)CUDA打造了自己的昇騰生態(tài)，憑借完善的生態(tài)體系和全場景互聯(lián)兼容能力，華為昇騰在國產(chǎn)AI芯片中的市占率遙遙領(lǐng)先，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AI加速卡（公開市場）出貨量約為109萬張，其中英偉達(dá)在中國AI加速卡市場份額為85%，華為市占率為10%，百度市占率為2%、寒武紀(jì)和燧原科技均為1%，我們預(yù)計(jì)未來華為昇騰有望成為國內(nèi)第二AI算力生態(tài)。
　　昇騰生態(tài)合作伙伴主要基于華為主板進(jìn)行迭代，關(guān)注現(xiàn)金流更充足、具備多G端場景的標(biāo)的
　　基于Atlas系列模組板卡，華為整機(jī)伙伴推出了自有品牌服務(wù)器，我們認(rèn)為整機(jī)伙伴已經(jīng)從從“春秋”進(jìn)入到“戰(zhàn)國”階段，現(xiàn)金流、股東背景、客戶資源是關(guān)鍵，具備持續(xù)且充足的現(xiàn)金流的公司有望在長期占據(jù)第一梯隊(duì)，可以拿到更多大額訂單和頭部優(yōu)質(zhì)客戶的份額，集中度有望上升；一體機(jī)可以很大程度上降低軟硬件投資成本以及安裝維護(hù)技術(shù)門檻，并且從物理層面上解決了數(shù)據(jù)安全問題，未來政府端的私有化部署將成為首先放量的需求，具備G端真實(shí)場景積累的標(biāo)的有望獲益。
　　相關(guān)標(biāo)的
　?。?）關(guān)鍵零部件：華豐科技、卓易信息等；
　　（2）服務(wù)器：四川長虹、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、中國長城、烽火通信、拓維信息、廣電運(yùn)通、特發(fā)信息、同方股份、軟通動(dòng)力等；
　?。?）一體機(jī)：云從科技、科大訊飛、醫(yī)渡科技、安恒信息、中軟國際、恒為科技、中軟國際、開普云等；
　　（4）軟件生態(tài)及盤古大模型應(yīng)用：云天勵(lì)飛、格靈深瞳、軟通動(dòng)力、北路智控、能科科技、航天宏圖、中科星圖、超圖軟件等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國際形勢變化風(fēng)險(xiǎn)、芯片等關(guān)鍵部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、下游客戶需求總額或釋放節(jié)奏不及預(yù)期、國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等