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投資要點：
　　貴金屬：地區(qū)聯(lián)儲調(diào)查顯示美國勞動力市場將于24年降溫。12月28日倫敦現(xiàn)貨黃金、白銀價格分別為2078.40美元/盎司和24.26美元/盎司，周漲跌幅分別為1.11%和-0.84%；上海黃金交易所金、銀價分別為482.19元/克和6.07元/克，周漲跌幅分別為0.74%和-0.25%。據(jù)財聯(lián)社12月28日資訊，包括紐約、達(dá)拉斯等幾家地區(qū)聯(lián)儲銀行的調(diào)查顯示，美國雇主預(yù)計2024年將減少招聘，這一趨勢料制約工資增長，緩和通脹壓力，數(shù)據(jù)顯示央行旨在放慢經(jīng)濟增長及遏制通脹的措施正在影響經(jīng)濟，這一結(jié)果意味著就業(yè)放緩，但并非直接陷入萎縮。推薦：銀泰黃金、山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、盛達(dá)資源和湖南黃金；建議關(guān)注：招金礦業(yè)、四川黃金等。
　　能源金屬：SQM將與智利國家銅業(yè)合營Atacama鹽湖。上周能源金屬價格漲跌不一，國內(nèi)電池級、工業(yè)級碳酸鋰和氫氧化鋰價格周漲跌幅分別為-13.7%、-15.0%和-2.2%，硫酸鎳價格持平，長江鈷價格上漲1.8%。12月29日電池級碳酸鋰報價10.10萬元/噸，LME鎳價1.66萬美元/噸，長江鈷價格22.40萬元/噸。據(jù)財聯(lián)社，SQM公告將其智利Atacama鹽湖資產(chǎn)的多數(shù)股權(quán)移交給智利國家銅業(yè)，以換取其業(yè)務(wù)再延長30年至2060年。我們認(rèn)為此次合作是智利鋰資源開發(fā)的新模式，為后續(xù)智利國家銅業(yè)與Albemarle的談判提供了范本。公私合營的方式使得SQM確保了在2030年合約到期后可以繼續(xù)參與Atacama鹽湖的開發(fā)，SQM的持續(xù)參與也使Atacama鹽湖的生產(chǎn)經(jīng)營能維持穩(wěn)定。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料、江特電機、中礦資源；華友鈷業(yè)、格林美等公司。
　　工業(yè)金屬：河北、河南地區(qū)再生銅桿企業(yè)被迫停產(chǎn)，1-11月電解鋁進口總量同比增加152.98%。上周LME銅、鋁、錫價周漲跌幅分別為-0.1%、+2.7%、+2.1%；上期所銅、鋁、錫價周漲跌幅分別為-0.2%、+1.8%、+1.0%；12月29日LME銅、鋁、鋅價格分別為8562美元/噸、2388美元/噸、2662美元/噸。據(jù)SMM調(diào)研，本周北方地區(qū)霧霾天氣嚴(yán)重，各省環(huán)保檢查行動開展之下，再生銅桿廠普遍表示本周產(chǎn)量將要減半，而河北和河南新鄉(xiāng)地區(qū)則直接停工，另外由于再生銅原料價格一路上漲，個別再生銅桿廠選擇暫停采購，在缺乏再生銅原料情況下，工廠產(chǎn)量有所下滑。
　　電解鋁方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月原鋁進口總量為136.70萬噸，同比增加152.98%；出口總量為13.53萬噸，同比減少30.71%；凈進口總量達(dá)123.17萬噸，同比增加256.93%。其中，2023年11月原鋁進口總量為19.43萬噸，同比增加75.56%，環(huán)比減少10.31%；出口總量為2.19萬噸，同比增加812.30%，環(huán)比增加3462.62%；凈進口總量達(dá)17.24萬噸，同比增加59.2%，環(huán)比減少20.17%。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、天山鋁業(yè)、云鋁股份等公司。
　　稀土和小金屬、新材料：需求向好，我們預(yù)計稀土價格有望上漲。12月29日氧化鐠釹價格收于44.22萬元/噸，上周氧化鐠釹價格下跌0.9%，銻和鈦精礦價格持平。建議關(guān)注：北方稀土、中國稀土、湖南黃金、金鉬股份等公司。
　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期；新能源車、地產(chǎn)消費不及預(yù)期；主要經(jīng)濟體貨幣政策收緊超預(yù)期；國際地緣政治風(fēng)險。