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近期我們繼續(xù)堅(jiān)定推薦各個(gè)細(xì)分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好【三七互娛】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【巨人網(wǎng)絡(luò)】【騰訊控股】【昆侖萬維】【中國科傳】【芒果超媒】【紫天科技】【寶通科技】【新華網(wǎng)】等
　　去年最后一周，傳媒行業(yè)下跌了0.21%，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第四，傳媒板塊年初到現(xiàn)在上漲19.84%，排名所有板塊第2名。我們看到前期整個(gè)游戲板塊和傳媒板塊都出現(xiàn)了較大的調(diào)整，但讓我們感到欣慰的是，在如此的困境下，部分游戲和傳媒公司勇敢的承擔(dān)起了社會(huì)責(zé)任，選擇增持或回購，特別是騰訊和愷英網(wǎng)絡(luò)：騰訊近期連續(xù)回購，而愷英網(wǎng)絡(luò)從實(shí)控人到管理層在比較短的時(shí)間里進(jìn)行了增持。最后，我們看到近期MR產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)大漲，我們認(rèn)為MR將會(huì)是新一代的類似于蘋果手機(jī)的顛覆性產(chǎn)品，預(yù)計(jì)對(duì)于娛樂，辦公，生活帶來巨大的變化。蘋果預(yù)計(jì)年初進(jìn)行MR產(chǎn)品預(yù)售，我們預(yù)計(jì)若預(yù)售的數(shù)據(jù)超預(yù)期，將帶動(dòng)MR內(nèi)容大火，我們近期繼續(xù)堅(jiān)定推薦MR產(chǎn)業(yè)鏈。
　　另外，近期游戲龍頭愷英網(wǎng)絡(luò)不斷的實(shí)控人和管理層持續(xù)增持，堅(jiān)定了投資者信心：1、實(shí)控人多次增持+高管集體增持。12月27日，公司發(fā)布公告，公司全體高級(jí)管理人員共7人擬合計(jì)增持金額不低于人民幣800萬元，不設(shè)定增持價(jià)格區(qū)間；12月23日，實(shí)控人、董事長金鋒先生擬增持金額不低于2000萬元，12月25日，金鋒先生累計(jì)通過集中競價(jià)方式增持公司股份合計(jì)人民幣2000.24萬元，增持計(jì)劃已完成；同時(shí)，金鋒先生擬繼續(xù)增持公司股份，6個(gè)月內(nèi)增持總金額不低于人民幣1億元。除以上兩次增持計(jì)劃外，金鋒先生曾于10月27日披露過增持計(jì)劃，增持總金額不低于1億元，已經(jīng)增持完畢。2、回購彰顯業(yè)績信心，董事長成為實(shí)控人理順管理。23年8月，公司發(fā)布公告擬以1-2億元回購公司股份的議案，回購股價(jià)不超過21.78元/股，回購股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)與員工持股計(jì)劃。公司于11月21日、22日連續(xù)兩日以集中競價(jià)交易方式完成股份回購，累計(jì)回購股份數(shù)量1607.44萬股，占公司總股本的0.75%，成交總金額約為2.0億元。公司于11月20日發(fā)布公告，董事長金鋒擬出資1.47億元，受讓金海波持有的紹興安嵊11%的合伙份額，本次交易完成后，金鋒將直接及間接控制愷英網(wǎng)絡(luò)共計(jì)19.01%的股權(quán)，成為上市公司實(shí)際控制人，公司自19年以來的無實(shí)控人時(shí)代正式終結(jié)，12月19日實(shí)控人正式完成變更。董事長成為實(shí)控人集中了公司股權(quán)及表決權(quán)，有助于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，大額股份回購彰顯了管理層對(duì)長期業(yè)績增長的信心。3、長線產(chǎn)品持續(xù)性良好，B站代理新游《納薩力克之王》已上線。目前公司的在營游戲中60%為《傳奇》《奇跡》類長線產(chǎn)品，旗下《原始傳奇》《熱血合擊》《藍(lán)月傳奇》等產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)營。2023年系公司產(chǎn)品大年，已上線三款自研產(chǎn)品《全民江湖》《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開始》《石器時(shí)代：覺醒》表現(xiàn)優(yōu)異，由B站發(fā)行的《納薩力克之王》上線首日排名iOS游戲暢銷榜第22。未來公司新品排期仍十分緊湊，《仙劍奇?zhèn)b傳》《歸隱山居圖》《斗羅大陸：誅仙傳說》《代號(hào)：盜墓》有望在24年上線，且大部分產(chǎn)品以獲得版號(hào)，新游加速上線有望為公司持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績增量。4、戰(zhàn)略布局VR游戲有利長期發(fā)展。公司長期持有頭部硬件廠商大朋VR股份，截至2023Q1大朋VR產(chǎn)品市占率位列全球AR/VR硬件廠商第4、國內(nèi)第2，極具市場競爭力。公司已于2022年初成立VR游戲團(tuán)隊(duì)并與幻世科技合資成立臣旎網(wǎng)絡(luò)，專門負(fù)責(zé)VR游戲研發(fā)。
　　投資建議上，我們繼續(xù)建議傳媒板塊圍繞三個(gè)方向布局，第一個(gè)方向就是持續(xù)推薦龍頭傳媒公司，我們建議堅(jiān)定持有，調(diào)整即買入，我們強(qiáng)烈推薦：【騰訊控股】【快手】【三七互娛】【吉比特】【芒果超媒】【分眾傳媒】【鳳凰傳媒】【三人行】等；第二個(gè)方向，我們看好各個(gè)細(xì)分板塊的龍頭公司，我們繼續(xù)推薦【光線傳媒】【心動(dòng)公司】【華策影視】等；最后，我們建議繼續(xù)關(guān)注元宇宙和CHATGPT方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）相關(guān)政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4）市場經(jīng)營環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)等；5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。