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一、工業(yè)金屬
　　1、行業(yè)觀點(diǎn)：印尼自由港要求2024年5月以后的出口禁令豁免，俄Udokan銅礦火災(zāi)致部分廠房受損
　　事件一：印尼自由港要求2024年5月以后的出口禁令豁免
　　觀點(diǎn)：印尼自由港礦業(yè)公司發(fā)言人周五表示，盡管出口禁令將于2024年6月生效，但該公司已請求允許其繼續(xù)運(yùn)輸銅精礦，因?yàn)樵摴镜囊睙拸S在12月之前無法達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。Agung Laksamana稱，該公司目前的出口許可證有效期僅到5月底，雖然新冶煉廠的建設(shè)預(yù)計(jì)將于5月完工，但需要幾個(gè)月的時(shí)間來提高產(chǎn)能。
　　事件二：俄Udokan銅礦火災(zāi)致部分廠房受損
　　觀點(diǎn)：俄羅斯礦商烏多坎銅業(yè)公司（Udokan Copper）12月30日在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的工廠發(fā)生火災(zāi)，造成部分廠房受損，但銅精礦生產(chǎn)未受影響，該公司仍在評估損失情況。Udokan Copper拒絕就此次破壞是否會推遲該廠電解銅生產(chǎn)的啟動發(fā)表評論。如果電解銅的生產(chǎn)推遲將使銅行業(yè)供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加，其中包括第一量子(First Quantum)在巴拿馬的Cobre銅礦，以及英美資源集團(tuán)(Anglo American)下調(diào)產(chǎn)量指導(dǎo)。據(jù)Udokan12月20日發(fā)表的聲明，該公司計(jì)劃在2024年第二季度啟動工廠的第一階段，每年以陰極銅或金屬精礦的形式生產(chǎn)多達(dá)13.5萬噸銅。預(yù)計(jì)從2026年起，年產(chǎn)量將增至15萬噸。
　　2、公司觀點(diǎn)：厄瓜多爾Mirador銅礦生產(chǎn)和轉(zhuǎn)運(yùn)未受影響；紫金礦業(yè)子公司擬6.90億元認(rèn)購加拿大一礦業(yè)公司15%股份
　　銅陵有色：厄瓜多爾Mirador銅礦生產(chǎn)和轉(zhuǎn)運(yùn)未受影響
　　觀點(diǎn)：厄瓜多爾總統(tǒng)Novoa日前簽署行政法令，宣布全國進(jìn)入“內(nèi)部武裝沖突”狀態(tài)，將22家有組織犯罪集團(tuán)確定為恐怖組織和非國家交戰(zhàn)方，并命令武裝部隊(duì)在國際人道主義法框架內(nèi)開展行動。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，厄瓜多爾總統(tǒng)諾沃亞曾因近期國內(nèi)監(jiān)獄騷亂頻發(fā)，宣布全國進(jìn)入為期60天的緊急狀態(tài)。據(jù)SMM調(diào)研，目前銅陵有色旗下位于厄瓜多爾的Mirador銅礦的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)運(yùn)并未受到影響（2024年Mirador預(yù)計(jì)銅精礦產(chǎn)量12萬金屬噸）。
　　紫金礦業(yè)：子公司擬6.90億元認(rèn)購加拿大一礦業(yè)公司15%股份，成為其第二大股東
　　觀點(diǎn)：紫金礦業(yè)新加坡全資子公司金龍公司與多倫多證券交易所上市的Solaris Resources Inc簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，金龍公司將以4.55加元/股的價(jià)格認(rèn)購索拉里斯定向增發(fā)的約2848萬股普通股，合計(jì)交易價(jià)格為約1.30億加元（約合人民幣6.90億元），認(rèn)購?fù)瓿珊?，公司將通過金龍公司持有索拉里斯15%的股份，成為其第二大股東，并在索拉里斯發(fā)行新股時(shí)，享有參與認(rèn)購權(quán)，以維持股權(quán)比例。索拉里斯是一家專注于礦產(chǎn)資源勘探與開發(fā)的礦業(yè)公司，索拉里斯持有100%權(quán)益的厄瓜多爾瓦林查斑巖銅礦項(xiàng)目系其旗艦資產(chǎn)，增發(fā)資金將專項(xiàng)用于瓦林查項(xiàng)目的推進(jìn)和開發(fā)工作。瓦林查項(xiàng)目位于厄瓜多爾，位于著名的安第斯成礦帶內(nèi)，由西區(qū)、中心區(qū)和東區(qū)三個(gè)礦床組成，為潛火山-斑巖復(fù)合型銅鉬金礦床，主要礦種為銅礦并伴生金、鉬，瓦林查項(xiàng)目主礦體中心區(qū)礦床未封閉，具有較大找礦潛力，且具備大規(guī)模露天開采條件。截至2022年4月1日，估算礦石量約14.66億噸，含銅約618萬噸，含鉬約28萬噸，含金約63噸。另外，根據(jù)索拉里斯近日披露的2024年度計(jì)劃公告，鑒于瓦林查項(xiàng)目鉆探二期工程即將結(jié)束，索拉里斯計(jì)劃在2024年第2季度更新瓦林查項(xiàng)目的資源估算報(bào)告，并預(yù)期資源量將會顯著增加。紫金礦業(yè)認(rèn)為，該項(xiàng)目資源量大，有較大的開發(fā)潛力和前景，且具備大規(guī)模露天開采條件，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良好；本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步培厚公司資源儲備，提升公司主營金屬品種的產(chǎn)量和效益。
　　3、股票觀點(diǎn)：美國新增就業(yè)數(shù)據(jù)下修繼續(xù)支撐軟著陸預(yù)期
　　近期美國就業(yè)及通脹數(shù)據(jù)仍超預(yù)期，市場對美聯(lián)儲的降息預(yù)期階段性延后。但隨著紅海地區(qū)的地緣政治沖突有加劇趨勢，避險(xiǎn)情緒有所升溫，黃金漲幅明顯。近期銅礦干擾、紅海物流受阻、幾內(nèi)亞爆炸事件等供應(yīng)鏈擾動因素助推工業(yè)金屬表現(xiàn)強(qiáng)勢。我們重點(diǎn)推薦受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最為敏感的電解鋁行業(yè)：供給端受限超預(yù)期、需求復(fù)蘇敏感的鋁，建議關(guān)注能夠穩(wěn)定生產(chǎn)的火電鋁標(biāo)的，如神火股份、天山鋁業(yè)、新疆眾和等，以及央企價(jià)值重估標(biāo)的：中國鋁業(yè)、云鋁股份、馳宏鋅鍺。短期美國經(jīng)濟(jì)仍有韌性，但國際沖突愈發(fā)頻繁的背景下，看好貴金屬的長期投資機(jī)會，重點(diǎn)推薦盈利能力強(qiáng)、增儲潛力大的銀泰黃金，建議關(guān)注山東黃金、赤峰黃金。
　　二、新能源金屬及小金屬
　　1、行業(yè)觀點(diǎn)：銻錠價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)。
　　事件：根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，本周1#銻錠價(jià)格為8.75萬元/噸相比上周上漲幅度為1.7%，1月份以來銻錠價(jià)格上漲幅度為5.4%。
　　觀點(diǎn)：本周國外價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，高價(jià)帶動國內(nèi)市場情緒，目前2#銻錠國外12500-12850美元/公噸，折合人民幣約8.9-9.2萬元/噸，國外1#銻錠報(bào)價(jià)已超9萬元/噸，國內(nèi)99.8%氧化銻報(bào)價(jià)已達(dá)到7.8萬元/噸，這次漲價(jià)或許已經(jīng)突破2023年最高價(jià)，且目前市面上出貨意愿并不高，普通看好后市，破9萬或成定局。原料供應(yīng)緊張，購買比較困難，銻