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本周觀點(diǎn)
　　關(guān)注AI、XR主題投資機(jī)會(huì)。1）AI：GPTStore上線，AI時(shí)代的App Store到來，目前商店內(nèi)已有超過300萬個(gè)GPTs，Q1 GPT創(chuàng)建者收入計(jì)劃將發(fā)布，同時(shí)OpenAI發(fā)布ChatGPTTeam版發(fā)布，輔助私域GPTs制作，后續(xù)將推出企業(yè)版。建議關(guān)注海外AI應(yīng)用發(fā)展及國內(nèi)AI應(yīng)用映射、落地情況。2）XR：Vision Pro將于2月2日正式在美國地區(qū)發(fā)售，索尼在CES 2024的發(fā)布會(huì)上宣布正在開發(fā)配備高質(zhì)量4KMicro OLED顯示器和視頻透視功能的XR一體機(jī)，搭載第二代驍龍XR2+。我們認(rèn)為，24年XR硬件性能將在23年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，給用戶帶來更沉浸的XR體驗(yàn)，強(qiáng)硬件周期已至，同時(shí)也促進(jìn)了開發(fā)者積極入局，內(nèi)容及應(yīng)用有望伴隨硬件繁榮而繁榮，建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對(duì)成熟的公司。
　　建議關(guān)注后續(xù)業(yè)績邊際向上且確定性較強(qiáng)的標(biāo)的，及春節(jié)檔帶來的投資機(jī)會(huì)。展望后續(xù)，以廣告營銷為代表的順周期行業(yè)預(yù)計(jì)和消費(fèi)、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)正相關(guān)，在消費(fèi)逐步復(fù)蘇的背景下，內(nèi)容公司則與內(nèi)容上線周期關(guān)聯(lián)度更高，估值逐步切換至明年的情況下，建議關(guān)注低估值的游戲板塊，今年版號(hào)常態(tài)化發(fā)放下，游戲產(chǎn)品供給明顯改善，行業(yè)基本面向好，但個(gè)股有所分化，部分公司產(chǎn)品線啟動(dòng)則預(yù)計(jì)從Q4開始，建議關(guān)注后續(xù)有產(chǎn)品周期的公司。院線方面，24年元旦檔票房15.36億元，春節(jié)檔已有6部影片定檔，包括《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》《飛馳人生2》《熱辣滾燙》《第二十條》等，關(guān)注院線板塊機(jī)會(huì)。
　　投資邏輯
　　關(guān)注AI、XR主題、估值相對(duì)較低且業(yè)績向上標(biāo)的及院線板塊。個(gè)股方面，1）建議關(guān)注國內(nèi)AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的；2）建議關(guān)注多年經(jīng)營VR游戲+教育的恒信東方，擁有較成熟的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)并已與文旅、教育等領(lǐng)域結(jié)合的羅曼股份；3）建議關(guān)注產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富且穩(wěn)步上線、并積極拓展游戲品類、實(shí)控人多次增持展示信心的愷英網(wǎng)絡(luò)；4）建議關(guān)注春節(jié)檔帶來的院線板塊投資機(jī)會(huì)。
　　行業(yè)要聞
　　據(jù)Sensor Tower，在圣誕和元旦長假的帶動(dòng)下，12月全球手游市場(chǎng)內(nèi)購收入環(huán)比+10%至66.7億美元，成為23年收入排名第2的月份，榜單中多家手游廠商相應(yīng)獲得超過10%的環(huán)比增長。23年12月共37個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金19.5億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入36%。
　　1月11日，OpenAI正式推出GPTStore和ChatGPTTeam服務(wù)，Q1將推出初步GPT創(chuàng)建人收入計(jì)劃。
　　1月9日，NVIDIA舉辦NVIDIACES 2024特別演講，展示了游戲、創(chuàng)作、生成式AI和機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。
　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日至12日，第57屆CES展會(huì)在美國拉斯維加斯舉辦。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，參加本屆CES的企業(yè)高達(dá)4000多家，而XR和元宇宙企業(yè)更是超過了400家。索尼、NOLO、創(chuàng)維XR、億境虛擬等均宣布或帶來了最新XR設(shè)備。
　　1月9日，神州泰岳發(fā)布23年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)23年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.3-9.3億元，同比增長53.17%-71.62%。
　　據(jù)1月10日CTR公眾號(hào)消息，23年1-11月廣告市場(chǎng)同比+5.7%，11月廣告市場(chǎng)花費(fèi)同比+7.1%，環(huán)比-5.9%。1-11月電梯LCD、電梯海報(bào)、影院視頻廣告同比分別上漲20.4%、17.2%和32.0%；火車/高鐵站、機(jī)場(chǎng)和地鐵廣告同比均有個(gè)位數(shù)增長，11月電梯LCD、電梯海報(bào)、影院視頻廣告分別同比+31.8%、+34.2%、-11.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　內(nèi)容上線及表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI技術(shù)迭代和應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差。