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【交易觀點(diǎn)】
　　半導(dǎo)體行業(yè)（美股）：AIPC時(shí)代或已來臨，關(guān)注AIPC增長(zhǎng)潛力
　　事件：維科網(wǎng)(Ofweek)在一月十二日的登載的文章指出：在AIPC的引領(lǐng)下，傳統(tǒng)的PC軟硬件形式將迎來深刻的變革。這一變革將促使PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，從以應(yīng)用為中心轉(zhuǎn)向以用戶為中心，從應(yīng)用驅(qū)動(dòng)變?yōu)橐鈭D驅(qū)動(dòng)。這一轉(zhuǎn)變將重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)的供給關(guān)系。
　　我們的觀點(diǎn)：AIPC時(shí)代或已來臨，關(guān)注AIPC增長(zhǎng)潛力。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2024年有望成為AIPC元年。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2023年具備AI功能的PC占全球PC總出貨量的10%，到2027年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到60%。2023年9月英特爾(INTC.O)提出AIPC概念并付諸實(shí)施。2023年10月，聯(lián)想表示AIPC將在2024年9月上市。2023年12月，三星計(jì)劃推出配有英特爾Core Ultra處理器，大概率為業(yè)內(nèi)首款A(yù)IPC。IDC和聯(lián)想發(fā)布的白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)的AIPC（不含平板）滲透率為8%，到2024年滲透率將達(dá)到55%，2025年達(dá)到75%。我們分析，AIPC已經(jīng)開始起步，具有廣闊的發(fā)展前景和市場(chǎng)潛力，考慮到AIPC對(duì)硬件和軟件基礎(chǔ)設(shè)施要求，建議重點(diǎn)關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、英特爾(INTC.O)、臺(tái)積電(TSM.N)、高通(QCOM.O)。