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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　內(nèi)蒙古發(fā)文促綠電綠氫消納，國(guó)家層面將督促船舶、建材等行業(yè)降碳。
　　摘要：
　　投資建議：我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)逐步改善，當(dāng)前板塊長(zhǎng)期價(jià)值凸顯。建議關(guān)注：1）受益中美關(guān)系緩和，在北美有新能源產(chǎn)業(yè)布局的公司，推薦標(biāo)的寧德時(shí)代、億緯鋰能、恩捷股份、新宙邦，受益標(biāo)的國(guó)軒高科；2）電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，推薦標(biāo)的：珠海冠宇、豪鵬科技；3）在政策指導(dǎo)下增長(zhǎng)強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：盛弘股份、綠能慧充。4）中游優(yōu)選產(chǎn)品不斷迭代或降本增效成果顯著的公司，推薦標(biāo)的：貝特瑞、星源材質(zhì)、科達(dá)利，受益標(biāo)的：寶明科技、東威科技等；5）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，受益標(biāo)的：鳴志電器、偉創(chuàng)電氣等。6）綠氫項(xiàng)目加快落地帶動(dòng)相關(guān)配套設(shè)施放量，推薦標(biāo)的科威爾。
　　十部委聯(lián)合印發(fā)綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)文可再生能源消費(fèi)不納入能耗總量和強(qiáng)度控制促進(jìn)綠電綠氫消納。鼓勵(lì)氫能等綠色能源在水泥窯爐中應(yīng)用以降碳減污。到2026年，綠色建材年?duì)I業(yè)收入超過(guò)3000億元，2024-2026年年均增長(zhǎng)10%以上。到2030年，綠色建材全生命周期內(nèi)“節(jié)能、減排、低碳、安全、便利和可循環(huán)”水平進(jìn)一步提升。內(nèi)蒙古促綠電消納1）以電力為主的用能結(jié)構(gòu)中且綠電使用比例達(dá)到50%以上的新建“兩高”項(xiàng)目，節(jié)能審查時(shí)在達(dá)到能耗強(qiáng)度要求的前提下，不需全額落實(shí)能耗量指標(biāo)；2）加大綠氫替代應(yīng)用，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工、冶金、化工等行業(yè)開(kāi)展“煤+綠氫”耦合、綠氫冶金、綠氫替代化石能源原料等綠色低碳改造升級(jí)；3）研究對(duì)作為燃料使用的綠氫（如氫能重卡使用的綠氫等）不納入盟市能耗總量和強(qiáng)度控制。
　　氫氣作為化工品，將在石油煉化、傳統(tǒng)化工等領(lǐng)域大放異彩，助力傳統(tǒng)行業(yè)降碳減排。綠氫替代應(yīng)用是促進(jìn)新能源消納利用和煤化工、冶金、化工等行業(yè)綠色低碳改造升級(jí)的重要途徑。根據(jù)IEA測(cè)算，到2050年零碳場(chǎng)景下，全球氫氣需求量將達(dá)到5.26億噸，其中新工業(yè)、燃料電池、氫氣發(fā)電、氫基燃料占比分別為26%、20%、19%、19%。氫氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用將大幅降低傳統(tǒng)高能耗行業(yè)的碳排放，如富氫氣基豎爐采用無(wú)焦直接還原鐵，減排能力可達(dá)50%~95%。
　　氫氣作為能源燃料，將有效降低交通、建筑、工業(yè)、電力等領(lǐng)域的碳排。隨著制氫、氫能儲(chǔ)運(yùn)及燃料電池技術(shù)的發(fā)展，氫能正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一。氫能主要具有四大優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景：交通、工業(yè)、建筑、發(fā)電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加??；綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。