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據(jù)《西班牙人報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，俄烏沖突爆發(fā)近兩年后，俄羅斯和烏克蘭對它們2023年在戰(zhàn)場上的表現(xiàn)進(jìn)行了評估。兩國得出了相同的結(jié)論：在如此動(dòng)蕩的國際棋盤上，只有加大對國內(nèi)軍工生產(chǎn)的投入，才能贏得軍備競賽。國有的俄羅斯國家技術(shù)集團(tuán)公司12月28日宣布，自俄烏沖突爆發(fā)以來，該國輕武器彈藥的產(chǎn)量增加了50倍。展望2024年，烏克蘭的目標(biāo)是將該國的武器產(chǎn)量翻一番，而從2022年到2023年，其產(chǎn)量已增加兩倍。
　　俄烏雙方國內(nèi)軍工企業(yè)產(chǎn)值均大幅提升。據(jù)烏克蘭外交部稱，截至2023年11月底，烏克蘭只收到了約30萬枚炮彈。歐盟不太可能在2024年3月之前按時(shí)提供其余的約70萬枚炮彈。與此同時(shí)，烏克蘭士兵大幅減少了每天發(fā)射的炮彈數(shù)量，在面臨俄羅斯越來越大的軍事壓力之際，他們不得不對剩余彈藥實(shí)行配給制。烏克蘭戰(zhàn)略工業(yè)部部長亞歷山大·卡梅申表示，目前約有30萬烏克蘭人受雇于軍工行業(yè)的約500家企業(yè)。據(jù)烏克蘭國家通訊社報(bào)道，卡梅申透露，這些企業(yè)的產(chǎn)量在2023年增加了兩倍，預(yù)計(jì)在2024年還將翻一番。報(bào)道稱，普京和俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古都已表示，俄羅斯的武器彈藥產(chǎn)量有所增加。俄羅斯總統(tǒng)稱，該國2023年前9個(gè)月的裝甲車輛產(chǎn)量增加了兩倍。普京還曾多次呼吁增加防空武器裝備的產(chǎn)量。
　　英國在內(nèi)的多個(gè)西歐國家正加大武器裝備的生產(chǎn)力度。英國《泰晤士報(bào)》報(bào)道稱，英國的武器庫存已經(jīng)因?yàn)閷蹩颂m近兩年的武器供應(yīng)而接近于完全清空。這家英國報(bào)紙還稱，英國與其他西歐國家一道，正加緊趕在2024年美國大選之前增加武器生產(chǎn)。英國和其他多個(gè)西歐國家正在“加緊生產(chǎn)”，以確保在美國新政府一旦決定中止或大幅減少防務(wù)援助的情況下，烏克蘭可以獲得足夠的軍事補(bǔ)給。自2022年2月以來，英國花費(fèi)超過46億英鎊來武裝烏克蘭，援助的武器包括“風(fēng)暴之影”巡航導(dǎo)彈、“挑戰(zhàn)者2”主戰(zhàn)坦克、AS-90自行榴彈炮和M270多管火箭炮等。
　　關(guān)注彈藥裝備產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)公司有望受益。我們認(rèn)為，俄烏沖突帶來的啟示表明，現(xiàn)代戰(zhàn)爭中精確制導(dǎo)彈藥等武器的消耗速度驚人，先進(jìn)彈藥的產(chǎn)能與庫存水平是衡量一個(gè)國家綜合國力與戰(zhàn)略威懾力的重要體現(xiàn)。為實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，彈藥裝備的產(chǎn)能與庫存水平需要加強(qiáng)，相關(guān)公司有望受益。推薦標(biāo)的：北方導(dǎo)航、航天電器，受益標(biāo)的：高德紅外、長盈通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：軍工行業(yè)下游需求不及預(yù)期。