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廣發(fā)證券-海格通信(002465)無線通信/北斗龍頭,信息化建設(shè)、北斗應(yīng)用景氣漸高-240116
上傳日期:
2024/1/16
大?。?/td>
2588KB
格式:
pdf 共40頁
來源:
廣發(fā)證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
孟祥杰
,
吳坤其
,
邱凈博
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
公司是無線通信/北斗導(dǎo)航領(lǐng)軍企業(yè)。背靠廣州無線電集團(tuán),公司以無線通信起家,通過收并購?fù)卣箻I(yè)務(wù),形成目前無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)四大領(lǐng)域的布局,實(shí)現(xiàn)全頻段覆蓋無線通信與全產(chǎn)業(yè)鏈布局北斗導(dǎo)航裝備,是業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的信息通信技術(shù)服務(wù)商和系統(tǒng)集成提供商。無線通信受益信息化建設(shè),衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)拓展加速,軍民前景廣闊;北斗導(dǎo)航布局全產(chǎn)業(yè)鏈,受益“北斗+”軍民應(yīng)用領(lǐng)域滲透率提升;航空航天軍機(jī)受益列裝需求和新型號(hào),民機(jī)受益機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng);數(shù)智生態(tài)專注服務(wù)通信運(yùn)營(yíng),受益我國(guó)政策助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來營(yíng)收盈利穩(wěn)增長(zhǎng),目前無線通信貢獻(xiàn)主要利潤(rùn),北斗發(fā)展可期。
核心投資邏輯:(1)營(yíng)收&盈利端,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋“無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域,無線通信覆蓋軍種較全面并且擁有完整的通信產(chǎn)品譜系,北斗導(dǎo)航率先實(shí)現(xiàn)“芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)”全產(chǎn)業(yè)鏈布局,有望受益于國(guó)防信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn);(2)格局端,據(jù)23年半年報(bào),公司是無線通信領(lǐng)域通信裝備種類最全、北斗導(dǎo)航領(lǐng)域特殊機(jī)構(gòu)市場(chǎng)北斗三號(hào)芯片型號(hào)最多&品類最齊全單位之一;是航空航天領(lǐng)域國(guó)內(nèi)第一家自主D級(jí)(最高等級(jí))模擬器供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)獲得民航通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證最多的廠家;是數(shù)智生態(tài)領(lǐng)域業(yè)界具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的信息通信技術(shù)服務(wù)商;(3)業(yè)務(wù)拓展端,23年定增募集資金18.55億元拓展“北斗+5G”,以及無人信息產(chǎn)業(yè)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的布局,有望形成新增量。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議:預(yù)計(jì)23-25年EPS分別為0.29、0.36、0.45元/股??春霉臼芤嬗谖覈?guó)航空航天信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)以及民用下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)開拓,募集資金助力開拓新領(lǐng)域新增量,給予公司24年40倍的PE估值,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值14.20元/股,給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:列裝不及預(yù)期、重大政策調(diào)整、市場(chǎng)開拓和募投不及預(yù)期。
海格通信股票研究報(bào)告
浙商證券-海格通信(002465)深度報(bào)告:北斗新周期+衛(wèi)星新空間,步入成長(zhǎng)快車道-231224
國(guó)信證券-海格通信(002465)特種應(yīng)用無線通信龍頭,新布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)-231215
長(zhǎng)江證券-海格通信(002465)北斗放量,衛(wèi)星儲(chǔ)備,通導(dǎo)一體,軍民融合-231210
方正證券-海格通信(002465)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)增,定增奠定核心優(yōu)勢(shì)-231207
中信證券-海格通信(002465)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):定增落地,蓄勢(shì)待發(fā)-231130
興業(yè)證券-海格通信(002465)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng),定增賦能未來發(fā)展-231108
天風(fēng)證券-海格通信(002465)業(yè)績(jī)階段性承壓,移動(dòng)戰(zhàn)略入股,北斗領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合-231102
長(zhǎng)江證券-海格通信(002465)周期底部,放量在即-231101
方正證券-海格通信(002465)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:定增布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng),多輪驅(qū)動(dòng)助力長(zhǎng)期發(fā)展-231101
國(guó)聯(lián)證券-海格通信(002465)完成定增發(fā)行,加大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新方向投入-231031
更多海格通信研究報(bào)告
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