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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　CES2024中聯(lián)想、宏碁、戴爾、惠普等頭部廠商發(fā)布了AIPC新品，以聯(lián)想為代表的廠商持續(xù)完善AIPC功能生態(tài)，推動(dòng)AI應(yīng)用端創(chuàng)新。英偉達(dá)、AMD及英特爾等頭部芯片廠商推出面向PC及臺(tái)式機(jī)的加速器或處理器新品，AIPC產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新活力迸發(fā)。
　　投資要點(diǎn)：
　　多款A(yù)IPC產(chǎn)品亮相CES，功能生態(tài)持續(xù)完善：聯(lián)想、宏碁、戴爾、惠普等頭部廠商在CES中展出多款A(yù)IPC新產(chǎn)品。其中聯(lián)想帶來10余款A(yù)IPC新品，在配置及功能端頗具創(chuàng)新亮點(diǎn)，硬件端的創(chuàng)新主要系多款產(chǎn)品搭載最新英特爾酷睿Ultra處理器及聯(lián)想AI芯片，內(nèi)嵌CPU、NPU、GPU混合算力，且配備微軟最新Copilot按鍵；軟件方面，AIPC功能生態(tài)持續(xù)完善，聯(lián)想展出了AINOW、AvatarMaster及YogaCreator Zone等AI應(yīng)用端創(chuàng)新，其中AINOW是以用戶自建的設(shè)備知識(shí)庫為基礎(chǔ)打造的個(gè)性化互動(dòng)助手，提升用戶辦公效率，預(yù)計(jì)將于2024年上半年在國內(nèi)推行；AvatarMaster是根據(jù)用戶個(gè)人資料生成的3D數(shù)字化身，將流媒體和協(xié)作體驗(yàn)提升到新的水平；Yoga CreatorZone是專為創(chuàng)作者、藝術(shù)家等用戶設(shè)計(jì)的生成式AI助手，用戶只需輸入任何預(yù)想的內(nèi)容，系統(tǒng)即可快速生成相應(yīng)的視覺圖像。
　　芯片創(chuàng)新角逐，助力AIPC規(guī)模性出貨：英偉達(dá)、AMD及英特爾等頭部芯片廠商推出面向PC及臺(tái)式機(jī)的加速器或處理器新品，其中英偉達(dá)發(fā)布三款GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，相較上代產(chǎn)品性能大幅提升；AMD推出銳龍8000G系列，進(jìn)擊臺(tái)式機(jī)處理器領(lǐng)域；英特爾發(fā)布了酷睿第14代移動(dòng)和臺(tái)式機(jī)處理器系列，及酷睿移動(dòng)處理器1系列，覆蓋移動(dòng)電腦及臺(tái)式機(jī)領(lǐng)域。芯片創(chuàng)新角逐，有望推動(dòng)AIPC廠商同步發(fā)布新品，惠普、戴爾、聯(lián)想等頭部廠商均計(jì)劃與英特爾和AMD的新CPU產(chǎn)品路線圖，同步推出AIPC新品。在個(gè)人消費(fèi)換機(jī)及企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型推動(dòng)下，AIPC滲透率有望快速增長(zhǎng)，據(jù)IDC預(yù)測(cè)，AIPC在中國PC市場(chǎng)新機(jī)裝配比例有望從2023年的8.1%提升至2024年的54.7%，并在未來幾年中快速攀升，于2027年達(dá)到85%，成為PC市場(chǎng)主流。
　　投資建議：隨著CES2024展會(huì)落幕，AIPC相關(guān)整機(jī)及芯片產(chǎn)品大規(guī)模亮相，AIPC元年已至，產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新活力迸發(fā)。AIPC有望加速滲透PC市場(chǎng)，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈換機(jī)需求，建議關(guān)注在AIPC領(lǐng)域前瞻布局的整機(jī)、芯片及應(yīng)用廠商，及打入全球PC巨頭供應(yīng)鏈的零部件及代工企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AIPC新產(chǎn)品性能不及預(yù)期；終端復(fù)蘇不及預(yù)期；AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。