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從“性能指標(biāo)”到“性能密度指標(biāo)”，海外高端芯片進(jìn)口受限范圍擴(kuò)大：
　　2023年10月17日，美國(guó)商務(wù)部出臺(tái)了出口管制清單的ECNN 3A090和4A090要求，以進(jìn)一步限制高性能AI芯片的出口，同時(shí)將13家中國(guó)公司列入實(shí)體清單。在新規(guī)發(fā)布之前，超過舊規(guī)性能指標(biāo)限制的芯片僅為英偉達(dá)A100，但當(dāng)加入性能密度指標(biāo)后，新規(guī)不僅限制了廠商出略低于性能標(biāo)準(zhǔn)的芯片以規(guī)避限制情況，同時(shí)針對(duì)數(shù)據(jù)中心芯片與非數(shù)據(jù)中心芯片進(jìn)行了不同的限制約定，使更多的英偉達(dá)芯片受到禁令限制。修改后的出國(guó)管制設(shè)計(jì)產(chǎn)品包括但不限于：英偉達(dá)A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090產(chǎn)品。實(shí)際上，任何集成了一個(gè)或多個(gè)及以上的芯片的系統(tǒng)，包括但不限于英偉達(dá)DGX、HGX系統(tǒng)，都在新規(guī)涵蓋范圍之內(nèi)。
　　全球科技巨頭紛紛布局算力芯片，AI浪潮勢(shì)不可擋：
　　AMD推出的“MI系列+Infinity Fabric+ROCm平臺(tái)”，性能強(qiáng)勁，成為英偉達(dá)全球范圍內(nèi)最強(qiáng)勁的對(duì)手。特斯拉自研Dojo超算服務(wù)器助力自動(dòng)駕駛，在芯片間互連技術(shù)上獨(dú)具特色，具備強(qiáng)大的擴(kuò)展性。Intel推出GPU系列芯片和oneAPI開發(fā)平臺(tái)，不斷完善其AI數(shù)據(jù)中心布局。Google推出Cloud TPU解決方案，在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域。Meta布局自研AI生態(tài)，2020年正式推出第一代MTIA方案，側(cè)重于處理低/中復(fù)雜度模型。英偉達(dá)在GPU領(lǐng)域深耕數(shù)十年，根據(jù)Jon Peddie Research（JPR）報(bào)告顯示，2023年Q1，英偉達(dá)GPU市場(chǎng)份額達(dá)到84%，Q2達(dá)到80%，但全球各大科技巨頭結(jié)合其自身優(yōu)勢(shì)紛紛布局算力芯片。
　　完整的芯片生態(tài)“軟件+硬件”缺一不可，華為推出全系列昇騰解決方案：
　　一個(gè)完整的芯片生態(tài)中僅有硬件芯片是不夠的，軟件系統(tǒng)開發(fā)的便捷性以及現(xiàn)有系統(tǒng)的遷移難度同樣至關(guān)重要。現(xiàn)階段英偉達(dá)通過其“芯片+NVLINK+CUDA”構(gòu)建產(chǎn)品高護(hù)城河，在GPU市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。華為推出全系列昇騰解決方案，包括自研的昇騰芯片+高速芯片間接口+AI計(jì)算架構(gòu)，從軟硬件上和主流廠商對(duì)標(biāo)，昇騰芯片基于自研的達(dá)芬奇架構(gòu)，功耗低，產(chǎn)品性能優(yōu)異，從官方披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年推出的昇騰910，在半精度FP16運(yùn)算速度可達(dá)320TFLOPS，整型INT8算力可達(dá)640TOPS，英偉達(dá)A100的FP16運(yùn)算性能為312TFLOPS。
　　相關(guān)公司：興森科技、新益昌、天承科技、德邦科技、華海誠(chéng)科、英維克、飛榮達(dá)、思泉新材、恒銘達(dá)、華豐科技、滬電股份、世運(yùn)電路、勝宏科技、方正科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀因素波動(dòng)影響下游需求；市場(chǎng)開拓不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；