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本周（20240115-20240119）板塊行情
　　電力設(shè)備與新能源板塊：本周電力設(shè)備下跌2.98%,弱于大盤，位列漲跌幅排名第14名。本周光伏指數(shù)跌幅最小，下跌3.53%；核電指數(shù)跌幅最大，下跌6.86%。
　　新能源汽車：24年1月上半月銷量同比增長(zhǎng)33%，技術(shù)突破疊加政策利好推動(dòng)電動(dòng)車智能化發(fā)展。
　　乘聯(lián)會(huì)公布2024年1月上半月國(guó)內(nèi)新能源車銷量數(shù)據(jù)，1日-14日市場(chǎng)零售22.6萬(wàn)輛，較去年同比增長(zhǎng)33%，環(huán)比下降21%。24年1月銷量較23年底略有下降，主因系年底補(bǔ)貼導(dǎo)致部分購(gòu)車需求提前釋放，然而較去年同期增長(zhǎng)情況良好說(shuō)明需求端依然健康。1月16日，比亞迪發(fā)布璇璣整車智能架構(gòu)，有望推動(dòng)汽車智能化進(jìn)入整車智能時(shí)代。另外，1月17日工信部等五部門聯(lián)合出臺(tái)支持“車路云一體化”試點(diǎn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化提上日程。我們認(rèn)為，新能源汽車需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，看好滲透率的持續(xù)提升以及新能源汽車智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　鋰電：三元材料及電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格反彈，鋰電中游加速磨底。
　　本周先導(dǎo)智能與遠(yuǎn)東股份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)將進(jìn)軍復(fù)合集流體等鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)。2024年初，受全球多地鋰礦停減產(chǎn)影響，多企業(yè)布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，加速鋰電回收業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，本周三元材料5系（動(dòng)力型）價(jià)格12.20萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升4.72%，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格回升至9.83萬(wàn)元/噸，環(huán)比提升17.02%。本次正極材料價(jià)格階段性回升疊加鋰相關(guān)材料低庫(kù)存，價(jià)格企穩(wěn)后下游廠商或有補(bǔ)庫(kù)需求，預(yù)計(jì)頭部廠商甩開(kāi)開(kāi)啟補(bǔ)庫(kù)。我們建議關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電主板塊龍頭以及具備α的動(dòng)力電池新技術(shù)兩條主線。
　　光伏：美國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)計(jì)保持高增，美國(guó)組件價(jià)格有望維持高位
　　EIA預(yù)測(cè)美國(guó)市場(chǎng)2024/2025年新增光伏裝機(jī)量為45/55GW，同增40%/23%，其中電力部門新增裝機(jī)36/43GW，同增82%/17%；分布式新增裝機(jī)8/9GW，同比-31%/8%。降息預(yù)期逐步增強(qiáng)，將刺激美國(guó)光儲(chǔ)裝機(jī)需求，美國(guó)市場(chǎng)組件價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)一直保持較高位置，單瓦盈利顯著高于國(guó)內(nèi)，而美國(guó)市場(chǎng)需對(duì)硅料進(jìn)行溯源，海外硅料供應(yīng)保持略顯緊張的狀態(tài)，預(yù)計(jì)組件價(jià)格將維持高位。
　　風(fēng)電：浙江+河北十四五海上風(fēng)電規(guī)劃落地，海上風(fēng)電有望加速放量
　　近期，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)：其中規(guī)劃省管海上風(fēng)電8.5GW，國(guó)管海上風(fēng)電8GW，要求2025年前省管、國(guó)管分別并網(wǎng)2GW；河北“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)：其中規(guī)劃省管海上風(fēng)電1.8GW，國(guó)管海上風(fēng)電5.5GW。要求2025年前省管、國(guó)管分別并網(wǎng)0.6GW、1GW。隨十四五規(guī)劃落地，審批項(xiàng)目有望于2024-2025年逐步進(jìn)行建設(shè)推進(jìn)，海上風(fēng)電裝機(jī)放量確定性逐步加強(qiáng)。
　　儲(chǔ)能&電網(wǎng)設(shè)備：上海加快推動(dòng)虛擬電廠建設(shè)，電力現(xiàn)貨建設(shè)任重道遠(yuǎn)。
　　虛擬電廠產(chǎn)業(yè)邏輯漸明，但電力現(xiàn)貨建設(shè)任重道遠(yuǎn)。上海加快推動(dòng)虛擬電廠建設(shè)，虛擬電廠規(guī)模不低于500MW。電力現(xiàn)貨建設(shè)任務(wù)任重道遠(yuǎn)，仍將面臨1）大規(guī)模異質(zhì)化市場(chǎng)接入難題；2）多交易品種多元市場(chǎng)主體聯(lián)合出清難題；3）多級(jí)調(diào)度模式下多層級(jí)市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行難題。建議關(guān)注虛擬電廠+大儲(chǔ)催化兩條主線。
　　工控：拓普集團(tuán)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人進(jìn)展不斷。
　　1）拓普集團(tuán)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入192.5億元～202.5億元，同比增長(zhǎng)20.37%～26.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為20.5億元～22.5億元，同比增長(zhǎng)20.58%～32.34%。2）國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人進(jìn)展不斷，中電科已完成面向智慧物流場(chǎng)景的第二代人形機(jī)器人產(chǎn)品的迭代研發(fā)工作、馬斯克發(fā)布視頻展示特斯拉人形機(jī)器人擎天柱第二代的疊衣服技能。
　　氫能：?？谑袑?duì)氫能發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)，2024年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南落地
　　?？趯?duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)：2023-2025年力爭(zhēng)示范運(yùn)行燃料電池100輛，2026-2030年力爭(zhēng)推廣各類氫能車輛達(dá)1000輛，2031-2035年打造“兩區(qū)域(氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和氫能科技創(chuàng)新開(kāi)放合作示范區(qū))，多領(lǐng)域”的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體空間布局。1月12日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《2024年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》。推動(dòng)氫能標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。
　　本周建議關(guān)注標(biāo)的：寧德時(shí)代、許繼電氣、陽(yáng)光電源、道森股份、科達(dá)利、威騰電氣、通靈股份、泰勝風(fēng)能、偉創(chuàng)電氣、通潤(rùn)裝備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　政策不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；電網(wǎng)投資增速下滑。