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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：1月15日~1月19日，SW基礎(chǔ)化工板塊下跌4.51%，跑輸萬(wàn)得全A指數(shù)1.85pct；化工子行業(yè)下跌較多，表現(xiàn)較差的有涂料油墨、炭黑等板塊，表現(xiàn)較好的有機(jī)硅等板塊。
　　化工品價(jià)格上漲較多:在我們跟蹤的336個(gè)產(chǎn)品中，上漲、持平、下跌的產(chǎn)品數(shù)量分別為96種、158種、82種,占比分別為29%、47%和24%。化工品價(jià)格上漲較多。價(jià)格漲幅前五：液氯、維生素C、維生素A、三氯甲烷、EVA。價(jià)格跌幅前五：美國(guó)Henry Hub期貨、波羅的海干散貨指數(shù)BDI、硫酸、中國(guó)LNG現(xiàn)貨、日本LNG現(xiàn)貨。
　　日本瑞翁無(wú)限期暫停供應(yīng)COP。COP，即環(huán)烯烴共聚物/聚合物，下游需求受益于TFT-LCD、OLED柔性顯示產(chǎn)業(yè)及薄膜電容器等領(lǐng)域發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。據(jù)化工新材料引用Wit Display消息，受地震影響，COP材料廠商日本瑞翁近期通知下游廠商，COP材料無(wú)限期暫停供應(yīng)。日本瑞翁在岡山縣水島基地?fù)碛?.16萬(wàn)噸/年的環(huán)烯烴聚合物原樹(shù)脂生產(chǎn)能力，此次停產(chǎn)利好COP材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。維生素價(jià)格持續(xù)底部抬升。國(guó)內(nèi)維生素主要應(yīng)用于下游飼料養(yǎng)殖，受產(chǎn)能過(guò)剩及需求無(wú)明顯增量影響，自2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)維生素價(jià)格持續(xù)底部運(yùn)行。近期，據(jù)金達(dá)威《安全事故的公告》公告和秣寶網(wǎng)資料，一方面，受子公司金達(dá)威維生素發(fā)生閃爆事件；另一方面，受歐洲生產(chǎn)商復(fù)產(chǎn)不順利，疊加紅海危機(jī)的物流延遲，多方面帶動(dòng)國(guó)內(nèi)維生素A/C價(jià)格上漲。根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，本周維生素A、C價(jià)格分別79、25.5元/噸，較之前一周價(jià)格變動(dòng)+13.7%、+18.6%。
　　建議關(guān)注：（1）供給約束：資源品以油氣（中國(guó)石油、中國(guó)石油股份、中國(guó)海油、中國(guó)海洋石油）、礦藏（鈦精礦-龍佰集團(tuán)、天然堿-遠(yuǎn)興能源、磷礦-川恒股份、鉀礦-亞鉀國(guó)際）為代表；制造端以MDI（萬(wàn)華化學(xué)）、創(chuàng)制農(nóng)藥、尿素（華魯恒升）、乙烷裂解（衛(wèi)星化學(xué)）、制冷劑（巨化股份、永和股份、三美化工、昊華科技）為代表；（2）技術(shù)創(chuàng)新：合成生物、農(nóng)藥制劑出海（潤(rùn)豐股份）、潤(rùn)滑油添加劑（瑞豐新材）、新材料（泰和新材、賽特新材、振華股份）、電子材料（萬(wàn)潤(rùn)股份、格林達(dá)等）、車(chē)用材料（賽輪輪胎、海利得）；（3）底部找拐點(diǎn)：出口鏈的化纖（聚合順、新鳳鳴，桐昆股份、華峰化學(xué)、三友化工）、香精香料（金禾實(shí)業(yè)、新和成、亞香股份）、農(nóng)藥（潤(rùn)豐股份等）、民營(yíng)煉化（榮盛石化、恒力石化、東方盛虹）、地產(chǎn)（MDI、鈦白粉、PVC等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)；公司層面：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。