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Vision Pro亟待發(fā)售，蘋果持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革。根據(jù)Daily Mail消息，Apple Vision Pro預(yù)計(jì)于24年2月2日在美國(guó)上市銷售（1月19日開(kāi)始預(yù)售）。根據(jù)蘋果官網(wǎng)、視頻、hypervision資料，該產(chǎn)品在多維度創(chuàng)新：包括使用Micro-OLED屏幕、Pancake光學(xué)方案，采用手眼語(yǔ)音交互等。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)24年該產(chǎn)品的銷量將達(dá)50萬(wàn)臺(tái)。蘋果作為行業(yè)“造風(fēng)者”，引領(lǐng)XR行業(yè)進(jìn)入“深度沉浸”階段。
　　光學(xué)、顯示為XR硬件創(chuàng)新聚焦點(diǎn)，技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)，光學(xué)鏡片主流技術(shù)逐漸由非球面透鏡（5-10元/片）到菲涅爾透鏡（15-20元/片）再到Pancake（120-180元/片）演進(jìn)，市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)由22年的9億元增長(zhǎng)至30年的500億元；顯示面板的主流路線逐漸由LCD到OLED再到價(jià)值量更高的硅基LED/OLED過(guò)渡，市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)由22年的5億美元增長(zhǎng)至30年的203億美元。
　　光學(xué)設(shè)備：建議關(guān)注光學(xué)鍍膜領(lǐng)域的深科達(dá)，檢測(cè)領(lǐng)域的杰普特。深科達(dá)在VR領(lǐng)域覆蓋Pancake光學(xué)模組生產(chǎn)端，主要客戶為國(guó)際一線知名客戶（深科達(dá)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表）；杰普特MR眼鏡模組測(cè)試機(jī)可應(yīng)用于MR透鏡成像畸變檢測(cè)，22年向頭部客戶交付光學(xué)校準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備，23年協(xié)助其開(kāi)發(fā)二代MR產(chǎn)品（杰普特財(cái)報(bào)）。
　　面板設(shè)備：建議關(guān)注檢測(cè)領(lǐng)域的華興源創(chuàng)、精測(cè)電子，模組領(lǐng)域的聯(lián)得裝備、易天股份。華興源創(chuàng)、精測(cè)電子的Micro-OLED系列檢測(cè)設(shè)備已獲得終端客戶訂單（華興源創(chuàng)財(cái)報(bào)、精測(cè)電子投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表）；聯(lián)得裝備的MiniLED相關(guān)設(shè)備已經(jīng)交付進(jìn)入到行業(yè)龍頭企業(yè)生產(chǎn)（聯(lián)得裝備財(cái)報(bào)）；易天股份提供AR/VR/MR生產(chǎn)工藝中所需的MicroOLED模組設(shè)備，產(chǎn)品已取得合肥視涯的認(rèn)可（易天股份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表）。
　　整機(jī)組裝：建議關(guān)注整機(jī)組裝、檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域的榮旗科技、博眾精工、科瑞技術(shù)、智立方、快克智能。榮旗科技為亞馬遜、Meta的合格供應(yīng)商，在基于機(jī)器視覺(jué)的精密組裝設(shè)備領(lǐng)域獲得訂單（榮旗科技IPO審核問(wèn)詢函的回復(fù)）；博眾精工第一代MR組裝線（鏡片/整機(jī)組裝）目前已交付，二代產(chǎn)品與大客戶對(duì)接（博眾精工投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表）；科瑞技術(shù)在AR/VR領(lǐng)域?yàn)槎嗉翌^部客戶提供終端產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備（科瑞技術(shù)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表）；智立方主要研發(fā)項(xiàng)目中包括“VR/AR攝像頭檢測(cè)”，目前處于樣機(jī)驗(yàn)證階段（智立方財(cái)報(bào)）；快克智能為AR/VR等產(chǎn)品提供精密焊接&AOI專機(jī)和精密自動(dòng)化裝配線（快克智能財(cái)報(bào)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期；顯示面板需求下滑和技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。