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 23Q4末電力設備（申萬一級行業(yè)）下跌9.29%，區(qū)間行情持續(xù)走弱，電力設備行業(yè)全部基金重倉市值合計2510.54億元，環(huán)比-15.62%，占全部基金重倉持股的9.86%，環(huán)比-1.09pct，占比在全行業(yè)中排名第四，延續(xù)2022年二季度以來的下降趨勢，倉位處于2020年以來33.30%分位。23Q4末電力設備行業(yè)全部基金重倉持股超配3.69%，環(huán)比-0.74pct，超配幅度進一步收窄。
　　我們選取鋰電板塊52家上市公司，分為9個子板塊進行分析，23Q4鋰電板塊整體下跌-12.96%，輔材、隔膜分別上漲12.63%、0.97%，除輔材、隔膜板塊外，其他各細分板塊不同程度下跌，其中電池板塊跌幅最大，下跌16.32%。23Q4末鋰電板塊基金重倉持股按照持股市值，前十名分別為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、華友鈷業(yè)、新宙邦、天賜材料、科達利、恩捷股份、璞泰來、星源材質(zhì)。
　　建議關注：（1）中游具備成本差異化能力的龍頭公司：寧德時代、億緯鋰能、科達利、湖南裕能、多氟多、天賜材料、新宙邦、容百科技、德方納米、富臨精工、振華新材、當升科技、尚太科技、璞泰來、貝特瑞、中偉股份、恩捷股份、星源材質(zhì)等；（2）快充、磷酸錳鐵鋰、復合銅箔等新技術相關企業(yè)：黑貓股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、東威科技、道森股份、三孚新科等。
　　風險提示：新能源汽車下游需求不及預期；新技術發(fā)展速度不及預期；原材料價格波動；競爭加??；行業(yè)政策波動。