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投資要點(diǎn)
　　1、本周回顧
　　1.1本周通信市場(chǎng)回顧：本周通信(中信)上漲2.58%，同期上證指數(shù)上漲2.75%，深證成指下跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.92%，滬深300上漲1.96%。從板塊來(lái)著，光通信板塊本周表現(xiàn)最優(yōu)，上漲4.59%，射頻及天線板塊跌幅最大，下跌3.91%。
　　漲幅前三的個(gè)股為特發(fā)信息(60.97%)，劍橋科技(14.29%)、中國(guó)聯(lián)通(12.62%):板塊上IDC及光通信方向持續(xù)上漲。射頻及天線、物聯(lián)網(wǎng)、高頻PCB下跌最重。此外，東數(shù)西算本周漲幅為0.54%、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊微跌0.13%；專網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)的佳訊飛鴻持平，海能達(dá)跌幅達(dá)3.06%。我們認(rèn)為經(jīng)過(guò)數(shù)周回調(diào)，通信板塊整體已經(jīng)處于相對(duì)底部，本周和指數(shù)共振上行。
　　通信產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)較多，力箭一號(hào)遙三運(yùn)載火箭一箭五星任務(wù)圓滿成功。中國(guó)移動(dòng)研究院聯(lián)合產(chǎn)業(yè)合作伙伴面向星上再生模式，共同研制成功星載核心網(wǎng)暨“星元系統(tǒng)”。北京市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2028年）》的通知。持續(xù)事件催化看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)。
　　2、季度專題（衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）：一箭五星發(fā)射成功，星載核心網(wǎng)突破
　　2.1一箭五星，力箭一號(hào)遙三商業(yè)運(yùn)載火箭發(fā)射成功：1月23日12時(shí)03分，中科宇航力箭一號(hào)遙三運(yùn)載火箭·歡樂春節(jié)號(hào)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，采用“一箭五星”的方式，順利將泰景一號(hào)03星、泰景二號(hào)02星、泰景二號(hào)04星（默孚龍?zhí)枺?、泰景三?hào)02星、泰景四號(hào)03星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功，該批衛(wèi)星主要用于科學(xué)研究、空間探測(cè)、環(huán)保普查等領(lǐng)域。（央視網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注火箭產(chǎn)業(yè)鏈公司斯瑞新材、大族激光、中天火箭、航天電子等等。
　　2.2中國(guó)移動(dòng)研究院研制成功星載核心網(wǎng)并完成整星地面測(cè)試：近日，中國(guó)移動(dòng)研究院聯(lián)合產(chǎn)業(yè)合作伙伴面向星上再生模式，共同研制成功星載核心網(wǎng)暨“星元系統(tǒng)”，并完成整星地面測(cè)試與空間環(huán)境適應(yīng)性測(cè)試。(C114通信網(wǎng))建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)公司航天環(huán)宇、國(guó)光電氣、航天電子、佳緣科技等。
　　2.3京政辦印發(fā)《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2028年）》：1月24日，北京市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2028年）》的通知。發(fā)展目標(biāo)：到2028年，北京商業(yè)航天創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)能級(jí)明顯提升。面向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)研究不斷加強(qiáng)，形成一批原始創(chuàng)新成果。關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，在全國(guó)率先實(shí)現(xiàn)可重復(fù)使用火箭入軌回收復(fù)飛，形成低成本高可靠星箭產(chǎn)品研制能力和大規(guī)模星座建設(shè)運(yùn)營(yíng)能力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，引進(jìn)和培育500家以上高新技術(shù)企業(yè)、100家以上專精特新企業(yè)和10家以上獨(dú)角獸企業(yè)，上市企業(yè)數(shù)量超過(guò)20家。(北京市人民政府網(wǎng))建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)公司航天環(huán)宇、天銀機(jī)電、盟升電子、佳緣科技、普天科技等。
　　3、行業(yè)重點(diǎn)新聞
　　3.1市值管理納入央企考核，運(yùn)營(yíng)商高股息高分紅稀缺優(yōu)質(zhì)：1月24日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，國(guó)資委將進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核。(人民網(wǎng))我們?cè)趫?bào)告《市值管理納入央企考核，運(yùn)營(yíng)商高股息高分紅稀缺優(yōu)質(zhì)》中對(duì)本事件進(jìn)行解讀：市值管理成效納入業(yè)績(jī)考核，通信運(yùn)營(yíng)+設(shè)備央企迎新一輪價(jià)值重塑。2023年電信業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)，5G用戶規(guī)模近14億。運(yùn)營(yíng)商高股息、高分紅具備穩(wěn)健收益，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表彈性機(jī)會(huì)可期。根建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，國(guó)有通信設(shè)備商烽火通信、信科移動(dòng)等。
　　3.2工信部發(fā)布2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)運(yùn)營(yíng)商2023年成績(jī)單公布：1月24日，工信部發(fā)布2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，通信業(yè)全年保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。1、電信業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效明顯，電信業(yè)務(wù)量收雙增。2、新型基礎(chǔ)設(shè)施適度超前規(guī)模化部署。3、雙千兆和物聯(lián)網(wǎng)用戶占比快速提升。5G移動(dòng)電話用戶占比近半。千兆用戶占比超四分之一。4、融合應(yīng)用加快發(fā)展和提檔升級(jí)。(C114通信網(wǎng))建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，通信設(shè)備商中興通訊、烽火通信、盛路通信、通宇通訊等。
　　3.36G行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)再出優(yōu)選布局場(chǎng)景是發(fā)展關(guān)鍵：近日，ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）發(fā)布了第六代移動(dòng)通信系統(tǒng)（6G）標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)線接口技術(shù)框架，為下一代移動(dòng)通信發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。全球多個(gè)國(guó)家全面啟動(dòng)6G研究。我國(guó)在大力發(fā)展5G的同時(shí)，已前瞻啟動(dòng)6G研究，在政策文件、技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、技術(shù)試驗(yàn)等多方面采取有力舉措，扎實(shí)推動(dòng)6G發(fā)展。(C114)建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，通信設(shè)備商中興通訊、信科移動(dòng)、武漢凡谷、盛路通信等。
　　3.4 Omdia報(bào)告：2024年將是5GRedCap增長(zhǎng)的關(guān)鍵一年：1月25日，市場(chǎng)研究公司Omdia最新的《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)追蹤：2023-2030年》報(bào)告指出，在5G技術(shù)興起的推動(dòng)下，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)將在未來(lái)七年發(fā)生重大改變。值得注意的是，汽車行業(yè)成為一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，由于對(duì)集成5G連接的智能汽車的需求不斷增長(zhǎng)，汽車行業(yè)的模塊出貨量將不斷增加。（