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OpenAI擬籌資建立晶圓廠，Meta加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1）根據(jù)彭博社于2024年1月20日報(bào)道，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman正努力從全球投資者那里籌集數(shù)十億美元用于建立全球范圍的半導(dǎo)體制造工廠網(wǎng)絡(luò)。這一計(jì)劃涉及與頂尖芯片制造商合作，旨在應(yīng)對人工智能日益普及帶來的芯片需求增加。目前，Altman已經(jīng)與包括阿布扎比的G42和軟銀集團(tuán)在內(nèi)的多家公司進(jìn)行了討論，但談判仍處于初期階段，具體合作伙伴和資金來源尚未最終確定。此次的籌資活動并非意在解決當(dāng)下的芯片短缺，而是面向未來通用人工智能（AGI）普及的準(zhǔn)備。2）2024年1月19日，扎克伯格在社交媒體披露，Meta正在建設(shè)大量的基礎(chǔ)設(shè)施來支持AGI的構(gòu)建。到2024年底，Meta將擁有大約35萬個(gè)英偉達(dá)H100 GPU。如果算上其他類型的GPU，能達(dá)到約60萬個(gè)H100的等效計(jì)算能力。
　　多模態(tài)訓(xùn)練缺口仍大，推理進(jìn)一步提振算力需求。1）ChatGPT的推出意味著生成式人工智能已突破技術(shù)奇點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)公司、云計(jì)算提供商和企業(yè)客戶都迫切希望將生成式AI應(yīng)用到自身業(yè)務(wù)中，AIGC或引爆新一輪智算需求。2）在訓(xùn)練端，根據(jù)GPUUtils報(bào)道，GPT3.5同級別模型需要數(shù)千張H100、GPT4或?qū)?yīng)數(shù)萬張A100、GPT5或?qū)?yīng)數(shù)萬張H100，模型訓(xùn)練對大規(guī)模算力集群的需求呈現(xiàn)剛性；在推理端，僅考慮文字問答場景，根據(jù)百度智能云、科創(chuàng)板日報(bào)、快科技、英偉達(dá)等報(bào)道，我們估算，大約需要數(shù)萬張H100、對應(yīng)算力投入數(shù)十億美元；而多模態(tài)或有更多提升。
　　信創(chuàng)戰(zhàn)略堅(jiān)定不移，華為系、海光系加速追趕。1）根據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，2023年10月17日，美方發(fā)布了對華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則，在2022年10月7日出臺的臨時(shí)規(guī)則基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加嚴(yán)對人工智能相關(guān)芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備的對華出口限制，并將多家中國實(shí)體增列入出口管制“實(shí)體清單”。外部環(huán)境復(fù)雜化程度加深，自主進(jìn)程已成為產(chǎn)業(yè)共識。2）相應(yīng)地，2022年1月15日，求是網(wǎng)刊登習(xí)近平總書記《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)》文章，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，盡快實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)；2023年10月19日，上海提到將打造超大規(guī)模自主可控智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，爭取形成支撐萬億級參數(shù)大模型訓(xùn)練的國產(chǎn)智算能力。3）海光系：產(chǎn)品迭代加速，國產(chǎn)算力之光。產(chǎn)品上，海光三號實(shí)測性能較上一代提升約45%，海光四號、五號研發(fā)進(jìn)展順利，深算二號于2023Q3發(fā)布并商用，性能較前代翻倍；生態(tài)上，深算兼容“CUDA”生態(tài)優(yōu)勢明顯，與主流大模型廠商適配良好；業(yè)績上，公司23Q4營收創(chuàng)歷史最高，凈利潤超出市場預(yù)期。4）華為系：昇騰計(jì)算構(gòu)建全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用服務(wù)。昇騰310和910處理器為華為AI算力領(lǐng)域核心產(chǎn)品，910單卡Int8算力大致可達(dá)0.6 P，最大功耗為300W，已可對標(biāo)國際主流GPU。且昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)在硬件方面堅(jiān)持“硬件開放”策略，通過自有硬件和合作硬件相結(jié)合的方式，可為客戶提供多樣化的算力選擇。
　　投資標(biāo)的：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通電子、新易盛、高新發(fā)展、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、神州數(shù)碼、恒為科技、軟通動力、潤建股份、萬馬科技、云賽智聯(lián)、拓維信息、烽火通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)