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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，1月26日，全國瘦肉型生豬出欄均價(jià)14.78元/公斤，周環(huán)比上漲7.18%，同比下跌1.27%；豬糧比達(dá)到6.03：1，環(huán)比上升0.46。去年4季度北方地區(qū)的豬病影響正在逐步體現(xiàn)，疊加春節(jié)前備貨旺季的到來，本周豬價(jià)上漲明顯。同時(shí)，仔豬價(jià)格繼續(xù)上行，達(dá)到盈虧平衡線附近。23年以來行業(yè)母豬存欄持續(xù)下降，據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，截至23年底，能繁母豬存欄量同比下滑約10%，過剩產(chǎn)能已得到一定去化，建議密切關(guān)注后續(xù)行業(yè)產(chǎn)能變化節(jié)奏以及疫病擴(kuò)散情況。當(dāng)前板塊估值仍處于歷史相對低位，建議重點(diǎn)從經(jīng)營管理水平、資金鏈安全度、出欄增長彈性等多維度篩選標(biāo)的，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、天康生物以及川渝養(yǎng)殖龍頭企業(yè)等。白羽雞方面，受益于前期產(chǎn)能調(diào)節(jié)，商品代毛雞、雞苗價(jià)格反彈明顯，均順利突破成本線，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等有望受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周豆粕現(xiàn)貨價(jià)格加速下跌，養(yǎng)殖成本保持下行趨勢。銷量方面，產(chǎn)能持續(xù)去化及疫病影響，豬料銷量維持環(huán)比下降；肉禽養(yǎng)殖處補(bǔ)苗淡季，禽料需求量階段性下降。全國寒潮天氣影響及養(yǎng)殖戶節(jié)前惜售導(dǎo)致市場供給偏緊，水產(chǎn)品價(jià)格整體反彈。24年來水產(chǎn)供給進(jìn)入下降通道，供需格局改善有望推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格復(fù)蘇，建議重視水產(chǎn)養(yǎng)殖盈利恢復(fù)帶來的水產(chǎn)飼料量、利提升彈性。飼料行業(yè)加速洗牌趨勢下具備采購和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢將凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來的投資機(jī)遇。動(dòng)保方面，疫病高發(fā)及存欄環(huán)比下降對疫苗需求影響逐步加大；據(jù)瑞普生物公告，公司國內(nèi)首個(gè)貓三聯(lián)疫苗上市，寵物疫苗國產(chǎn)替代趨勢正式開啟；非瘟疫苗品種批文審定繼續(xù)推進(jìn)，新品商業(yè)化有望推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)部，1月18日，18個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆生產(chǎn)應(yīng)用安全證書發(fā)放，浙大瑞豐8×nCX-1、瑞豐125×nCX-1，隆平生物的LP026-2、LW2-1，新安股份的WYN041、WYN17132為首次發(fā)放。具有強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備并且優(yōu)先布局的龍頭種業(yè)公司有望充分受益，關(guān)注新種植年度轉(zhuǎn)基因品種推廣情況，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。
　　寵物食品：據(jù)海關(guān)總署，23年12月零售包裝寵物食品（貓狗）出口量2.48萬噸，環(huán)比下滑5.8%，同比增長21.3%，23年全年出口量26.6萬噸，同比下滑1.2%。關(guān)注龍頭公司海外出口增長及國內(nèi)市場擴(kuò)張，建議關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。