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核心觀點：
　　事件：公司發(fā)布2023年業(yè)績預增公告，公司預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤1.40-1.55億元（單Q4預計實現(xiàn)歸母凈利潤0.20-0.35億元），同比增長589.42%-663.29%，較19年同期增長13.17%-25.29%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.30-1.45億元（單Q4預計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.16-0.31億元），同比增長946.86%-1067.65%，較19年同期增長7.04%-19.39%。
　　天目湖旅游度假區(qū)元旦假期客流遠超疫情前。據(jù)溧陽文旅公眾號，24年元旦假日期間，天目湖旅游度假區(qū)接待游客8.8萬人次，同比23年增長222.34%，較19年同期增長35.38%；實現(xiàn)直接營收2351.91萬元，同比增長142.54%，較19年同期增長30.98%。預計即將進入春節(jié)旺季，后續(xù)訂單將陸續(xù)增加，推薦持續(xù)關注預定量相關數(shù)據(jù)。公司業(yè)績有望受益于后續(xù)客流恢復，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
　　把握復蘇機遇，發(fā)揮一站式旅游模式優(yōu)勢。公司把握國內消費及旅游市場復蘇機遇，積極開展營銷策劃活動，拉動多項業(yè)務板塊業(yè)績，整體經(jīng)營管理成效明顯。公司堅持“鞏固根據(jù)地，深耕長三角、聚焦城市群”的專業(yè)化戰(zhàn)略，旗下天目湖山水園、南山竹海、御水溫泉等細分產品將利用抖音等線上平臺進行差異化打造。
　　盈利預測與投資建議。預計公司23-25年收入分別為6.29、7.61、8.63萬元，歸母凈利潤分別為1.5、2.0、2.5億元，24、25年同比增速分別為35.2%、22.7%，參考可比公司估值，給予公司24年24xPE，對應合理價值25.96元/股，維持“買入”評級。
　　風險提示。宏觀經(jīng)濟波動的風險，行業(yè)競爭加劇的風險，新項目落地及盈利不及預期的風險。