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公司近期發(fā)布2023年業(yè)績預告，預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤13億元-14.2億元，同比增長62.33%-77.31%。
　　海內外市場運行良好，全年業(yè)績大幅預增。2023年，預計公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤13億元-14.2億元，同比增長62.33%-77.31%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤12.5億元-13.7億元，同比增長40.73%-54.24%。2023年，中國輪胎行業(yè)整體經(jīng)營形勢全面復蘇。海外方面，公司高品質、高性能產(chǎn)品在歐美輪胎市場具備高性價比的競爭優(yōu)勢，訂單持續(xù)處于供不應求狀態(tài)；國內方面，公司業(yè)務亦呈現(xiàn)出復蘇態(tài)勢，具備增長潛力。同時，隨著泰國二期項目在2023年大規(guī)模投產(chǎn)，公司業(yè)績獲得增量貢獻，保持良好增長勢頭。單季度來看，預計公司2023Q4實現(xiàn)歸母凈利3.07億元-4.27億元，同比增長120.86%-207.19%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.93億元-4.13億元，同比增長285.53%-443.42%。
　　美國對泰國半鋼胎反傾銷終裁落地，利好公司盈利提升。近日，公司發(fā)布關于美國商務部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調查第一次年度行政復審終裁結果的公告。復審終裁結果與初裁結果保持一致，森麒麟泰國復審終裁單獨稅率為1.24%（原審稅率為17.06%）。該結果較原審稅率大幅下降，充分顯示了公司在國際市場中具備良好的競爭能力。反傾銷稅率的下降有利于降低終端購買成本，刺激美國市場對公司泰國工廠的輪胎需求。同時，反傾銷稅率的下降也將降低經(jīng)銷商的成本，并有利于提高公司產(chǎn)品的利潤空間。
　　擬投資1.93億美元建設摩洛哥二期項目。公司擬自籌資金19,306.47萬美元在摩洛哥投資建設“年產(chǎn)600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）”，預計項目建設周期12個月。項目建成后，預計投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為360萬條，投產(chǎn)第二年即具備600萬條產(chǎn)能。公司預計正常運營年可實現(xiàn)營業(yè)收入21,000萬美元，利潤總額5,790.90萬美元，總投資收益率28.85%。摩洛哥二期項目有望進一步打開公司成長空間，有利于提高公司海外市場份額，增強競爭力。
　　投資建議：公司積極推進摩洛哥、西班牙項目，新項目的推進將打開公司中長期成長空間，有利于公司擴大海外銷售規(guī)模，提升市占率，增強競爭力。預計公司2023年的基本每股收益是1.85元，當前股價對應市盈率是16倍，維持買入評級。
　　風險提示：原材料價格波動風險；海運費價格波動風險；海外需求走弱導致出口不及預期風險；新項目推進進度不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險；天災人禍等不可抗力事件的發(fā)生等。