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事件：公司披露2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.20-4.00億元，同比增長(zhǎng)60.70%-100.88%；扣非歸母凈利潤(rùn)2.90-3.70億元，同比增長(zhǎng)63.17%-108.19%；基本每股收益0.36元/股–0.45元/股。
　　黃金珠寶市場(chǎng)消費(fèi)向好，差異化定位助力業(yè)績(jī)提升：2023年，受?chē)?guó)風(fēng)潮流和新工藝創(chuàng)新的拉動(dòng)，黃金珠寶消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，公司憑借年輕時(shí)尚且具差異化的產(chǎn)品矩陣，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并通過(guò)精細(xì)化管理和數(shù)字零售應(yīng)用賦能終端，提高門(mén)店運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，珠寶單店銷(xiāo)售有較好的提升。同時(shí)公司加盟業(yè)務(wù)拓展順利，2023年潮宏基珠寶門(mén)店凈增246家，品牌影響力進(jìn)一步增強(qiáng)，并使公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。
　　把握國(guó)潮機(jī)遇，進(jìn)一步提升產(chǎn)品力：1）產(chǎn)品：珠寶：年內(nèi)推出的“花絲風(fēng)雨橋”“花絲云起”“花絲圓滿”“花絲浪潮”等非遺花絲系列珠寶廣受好評(píng)，逐漸成為潮宏基的旗幟性產(chǎn)品。皮具：FION以獨(dú)家創(chuàng)新織錦工藝打造“巧錦開(kāi)物”“貝殼”系列新品，同時(shí)推出“疊疊包包”等原創(chuàng)真皮系列包袋。2）品牌：珠寶：從新生代消費(fèi)者文化自信浪潮的情緒點(diǎn)出發(fā)，以“七夕·喜事發(fā)生”為節(jié)日營(yíng)銷(xiāo)主題，打造線上線下整合營(yíng)銷(xiāo)事件，助力七夕銷(xiāo)售創(chuàng)新高。皮具：FION持續(xù)輸出手工坊系列故事內(nèi)容，夯實(shí)重手工品牌心智。
　　投資建議：潮宏基作為我國(guó)中高端珠寶時(shí)尚品牌，以黃金為抓手迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)，通過(guò)加盟模式加速擴(kuò)充市場(chǎng)，在營(yíng)銷(xiāo)端和產(chǎn)品端持續(xù)發(fā)力，業(yè)績(jī)有望快速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為3.53/4.59/5.57億元，對(duì)應(yīng)PE分別為17x/13x/11x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)大幅波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，終端拓店不及預(yù)期。