>> 國泰君安期貨-原油：庫存偏低，短線偏強-240131
| 上傳日期： |
2024/1/31 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國際原油】
WTI 3月原油期貨收漲1.04美元/桶，漲幅1.35%，報77.82美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲0.47美元/桶，漲幅0.57%，報82.87美元/桶；SC2403原油期收跌0.50元/桶，或-0.08%，報588.50元/桶。
1、上海：加快推動上海石油天然氣交易中心平臺開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算。
2、上海放松非滬籍單身購房限制，社保滿5年可在外環(huán)外（崇明區(qū)除外）限購1套住房。蘇州全面取消住房限購，新房限售政策仍為兩年。
3、美國決定重啟對委內(nèi)瑞拉的部分能源貿(mào)易制裁。金十數(shù)據(jù)1月31日訊，當?shù)貢r間1月30日，美國國務院發(fā)表聲明稱，決定不再續(xù)簽對委內(nèi)瑞拉的第44號通用許可證。該許可暫時授權美國與委內(nèi)瑞拉石油或天然氣行業(yè)的相關交易，于2024年4月18日到期。
4、英國政府新規(guī)未能得到實施鐵路系統(tǒng)罷工持續(xù)。金十數(shù)據(jù)1月30日訊，從周二開始，英國鐵路罷工將導致又一個星期的交通中斷。英國首相蘇納克有關罷工的新規(guī)未能實施，該法規(guī)旨在遏制罷工期間對公共服務的干擾。《罷工法》授權某些部門的雇主要求工人在罷工日保持最低水平的服務，以盡量減少對救護車和火車等基本服務的干擾。
5、伊拉克武裝組織“真主黨旅”暫停對美軍進行軍事和安全行動。
6、沙特阿美：應政府要求，停止將石油產(chǎn)能提高至1300萬桶/日。
7、拜登表示他已決定如何應對對美國駐約旦部隊的襲擊，稱中東不需要更廣泛的戰(zhàn)爭。
8、美國12月職位空缺數(shù)據(jù)意外升至三個月高位，互換市場將美聯(lián)儲3月份降息的概率降至約40%。
9、哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞表示，該組織已收到巴黎停火提議并將對其進行研究。哈馬斯高級領導人稱，巴勒斯坦方面要求釋放的人質(zhì)數(shù)量尚未明確，此事將在談判中進行討論。
10、IMF：認為紅海的持續(xù)襲擊對全球通脹或增長前景的影響“相對有限”。
11、美國至1月26日當周API原油庫存-249.3萬桶，預期-86.7萬桶，前值-667.4萬桶。
12、受大霧天氣影響瓊州海峽新海港、秀英港停航。金十數(shù)據(jù)1月31日訊，記者從海口新海輪渡碼頭有限公司了解到，受大霧天氣影響，瓊州海峽水域能見度低于船舶安全航行標準。為了保障司機旅客安全，從1月30日23時35分起，新海港、秀英港將暫停船舶進出港，開航時間視能見度變化情況待定。
13、歐洲央行行長拉加德：所有理事會成員一致認為下一步行動是降息。但通脹問題尚未解決，歐洲央行需要更多數(shù)據(jù)，工資數(shù)據(jù)“至關重要”。
14、國際鉆石巨頭再次下調(diào)多種原鉆價格。金十數(shù)據(jù)1月31日訊，近日，國際鉆石巨頭戴比爾斯集團再次下調(diào)多種原鉆價格，以期刺激生產(chǎn)和消費，綜合降價幅度約達10%。這也是近幾年來戴比爾斯降價力度較大的一次。
15、金十數(shù)據(jù)1月30日訊，2024年1月30日，外交部副部長馬朝旭在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。馬朝旭表示，在兩國元首的戰(zhàn)略引領下，中俄政治互信不斷深化，各領域合作穩(wěn)步推進。中方愿同俄方以慶祝兩國建交75周年、舉辦中俄文化年為契機，加強戰(zhàn)略協(xié)作，推動中俄關系取得新的更大發(fā)展。
16、IMF提高2024年全球經(jīng)濟增長預測至3.1%，10月預測為2.9%。
17、美國1月諮商會消費者信心指數(shù)錄得114.8，為2021年12月以來新高。衡量當前狀況的諮商會消費者現(xiàn)況指數(shù)飆升至161.3，為2020年3月以來的最高水平。對未來六個月的預期指數(shù)從81.9升至83.8。
18、諮商會首席經(jīng)濟學家Dana Peterson：所有年齡段的消費者信心都有增長，但55歲及以上的消費者增長最快。同樣，除最高收入人群外，所有收入群體的信心都有所改善；只有年收入12.5萬美元以上的家庭的信心略有下降。1月份消費者信心的上升可能反映了通脹放緩，對未來降息的預期，以及隨著企業(yè)繼續(xù)囤積勞動力，就業(yè)狀況總體有利。
19、互換市場將美聯(lián)儲3月份降息的概率降至約35%。
20、美國12月JOLTs職位空缺902.6萬人，預期875萬人，前值879萬人，為2023年9月以來新高。
21、美國快遞巨頭裁員1.2萬人出售卡車經(jīng)紀業(yè)務。金十數(shù)據(jù)1月30日訊，美國快遞業(yè)巨頭聯(lián)合包裹(UPS.N)計劃裁員1.2萬人，并考慮出售旗下的Coyote卡車經(jīng)紀業(yè)務。
22、胡塞武裝指揮官表示該組織已準備好與美國和英國進行“長期對抗”。
23、IMF：2024年全球平均油價預計下降2.3%，較10月預測的0.7%下降幅度更大；2025年預計下降4.8%，較4.9%下降幅度略有減少。
【趨勢強度】
原油趨勢強度：1
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
【觀點及建議】
昨夜，油價先跌后漲，重心再次上移。API庫存大幅超預期下滑，全球油品庫存繼續(xù)保持在低位，對油價構成支撐。月度級別看，地緣事件對原油市場的邊際影響繼續(xù)發(fā)酵，紅海局勢對于油價的利多影響仍在持續(xù)?？紤]到地緣風險的影響仍可能提升油運運價、進一步改變原油及各類油品貿(mào)易路徑，從而影響原油供應及區(qū)域差
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