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市場(chǎng)回顧
　　過去一周（1.22-1.26）上證綜指上漲2.75%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.92%，滬深300指數(shù)上漲1.96%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌0.07%，跑輸上證綜指2.82pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.85pct，跑輸滬深300指數(shù)2.03pct，位列全行業(yè)第20名。
　　周觀點(diǎn)
　　ChatGPT模型大更新，新一批國(guó)產(chǎn)大模型通過備案。1）1月25日，OpenAI在官網(wǎng)對(duì)模型進(jìn)行了大更新，發(fā)布了兩款全新大、小文本嵌入模型，全新的GPT-4 Turbo模型（修復(fù)懶惰行為），免費(fèi)的審核模型，并對(duì)新的GPT-3.5 Turbo模型API進(jìn)行了大幅度降價(jià)，OpenAI計(jì)劃將在未來幾個(gè)月內(nèi)推出帶有視覺功能的GPT-4 Turbo。此次OpenAI發(fā)布的多款新品大模型均在上一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)性能提升，價(jià)格方面給予不少優(yōu)惠，隨著新的視覺大模型推出，OpenAI產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力將有效增強(qiáng)。2）近期，新一批共計(jì)14款國(guó)產(chǎn)大模型通過備案，通過備案的企業(yè)包括第四范式、零一萬物等AI企業(yè)，以及小米、智聯(lián)招聘、Boss直聘、脈脈、什么值得買、掌閱等垂直領(lǐng)域廠商。自23年8月第一批國(guó)產(chǎn)大模型通過備案至今，已有共計(jì)4批國(guó)產(chǎn)大模型陸續(xù)通過備案，大模型監(jiān)管逐漸走向常態(tài)化和有序化，我們認(rèn)為，后續(xù)更多的國(guó)內(nèi)大模型有望相繼通過備案，同時(shí)大模型逐漸向各行各業(yè)滲透。
　　省級(jí)數(shù)據(jù)局相繼成立，國(guó)家數(shù)據(jù)局再添副局長(zhǎng)。1）多地省級(jí)數(shù)據(jù)局成立，自2024年1月5日江蘇省數(shù)據(jù)局正式掛牌，成為國(guó)家數(shù)據(jù)局揭牌后首個(gè)成立的省級(jí)數(shù)據(jù)局以來，截止2024年1月26日，江蘇、四川、內(nèi)蒙古、上海、云南、青海、河北、湖南、廣東、天津、福建、湖北、河南、浙江共14個(gè)省已陸續(xù)成立省級(jí)數(shù)據(jù)局，省級(jí)數(shù)據(jù)局設(shè)立后與國(guó)家數(shù)據(jù)局上下銜接，將進(jìn)一步推動(dòng)各省大數(shù)據(jù)發(fā)展的相應(yīng)工作。2）據(jù)人社部網(wǎng)站1月26日消息，國(guó)務(wù)院任命夏冰為國(guó)家數(shù)據(jù)局副局長(zhǎng)，夏冰此前系中國(guó)電信執(zhí)行副總裁。國(guó)家數(shù)據(jù)局現(xiàn)任主要領(lǐng)導(dǎo)為局長(zhǎng)劉烈宏，副局長(zhǎng)沈竹林、陳榮輝、夏冰。我們認(rèn)為，全國(guó)兩會(huì)召開在即，數(shù)據(jù)要素有望迎來政策密集催化，并且數(shù)據(jù)入表已正式落地，將在一季報(bào)中有所體現(xiàn)。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：（1）AI應(yīng)用：金山辦公、萬興科技、科大訊飛、同花順、恒生電子、彩訊股份、星環(huán)科技、佳發(fā)教育等；（2）AI算力：寒武紀(jì)、海光信息、高新發(fā)展、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼等；（3）數(shù)據(jù)要素：太極股份、易華錄、國(guó)新健康、中科江南、上海鋼聯(lián)、普元信息、稅友股份、安恒信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。