>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：國常會研究部署推動AI+新型工業(yè)化，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益-240130
| 上傳日期： |
2024/1/30 |
大?。?/td>
| 742KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃伯樂,李行杰 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
工業(yè)軟件：國常會研究部署推動人工智能賦能新型工業(yè)化有關工作，歐洲軟件巨頭SAP大規(guī)模重組，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。國常會強調(diào)，要統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以人工智能和制造業(yè)深度融合為主線，以智能制造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業(yè)智能升級，大力發(fā)展智能產(chǎn)品，高水平賦能工業(yè)制造體系，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，為制造強國、網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國建設提供有力支撐。德國軟件巨頭SAP正式公布一項耗資20億歐元（約156億元人民幣）的重組計劃。該公司希望借助大規(guī)模重組，更好地專注于人工智能驅(qū)動的業(yè)務領域的增長。
數(shù)據(jù)要素：多省市數(shù)據(jù)局密集亮相，數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展加速，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。2024年開年以來，截至1月24日，已有10省市數(shù)據(jù)局成立，數(shù)據(jù)要素市場改革發(fā)展正快馬加鞭。天津2024數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新發(fā)展大會在河西區(qū)舉辦。天津市把激發(fā)數(shù)據(jù)要素價值作為數(shù)字化發(fā)展的原生動力，出臺了一系列政策文件，形成了系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性、全局性的大數(shù)據(jù)發(fā)展政策體系。
操作系統(tǒng)：三大國產(chǎn)廠商入圍中電信服務器操作系統(tǒng)集采，聯(lián)想集團稱將于2024年正式發(fā)布全新AIOS操作系統(tǒng)，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。據(jù)中國電信陽光采購網(wǎng)消息，中國電信日前公示了2024年服務器操作系統(tǒng)的集采結(jié)果，超聚變、中科方德和凝思3家入圍。2024年，聯(lián)想將正式發(fā)布全新的AIOS操作系統(tǒng)并持續(xù)推動AIPC生態(tài)建設。
AI多模態(tài)：通義千問多模態(tài)大模型重磅升級，Kakao宣布開發(fā)多模態(tài)大型語言模型“蜜蜂”，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。通義千問視覺理解模型Qwen-VL再次升級，升級版模型擁有更強的視覺推理能力和中文理解能力，整體性能堪比GPT-4V和Gemini Ultra。韓國互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao宣布，已開發(fā)了名為“蜜蜂”（Honeybee）的多模態(tài)大型語言模型（MLLM），已幫助擴大其在人工智能市場的存在。Kakao表示，在MLLM的基礎上，“蜜蜂”能夠同時理解圖像和文本，從而可以響應與圖像和文本混合內(nèi)容相關的查詢。
市場行情回顧
本周（01.22-01.26），A股申萬計算機指數(shù)下跌0.07%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)達2.03pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達1.9pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第20位。計算機二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計算機設備(0.12%)、軟件開發(fā)(-0.03%)、IT服務II(-0.28%)。海外市場指數(shù)整體走勢較強，漲跌幅由高到低分別為：Wind美國中資股軟件與服務(5.47%)、恒生資訊科技業(yè)(3.72%)、道瓊斯美國科技(1.26%)、納斯達克(0.94%)、臺灣信息服務(0.3%)。
投資建議
本周我們重點看好受益國常會研究部署推動人工智能賦能新型工業(yè)化有關工作的工業(yè)軟件板塊、受益多省市數(shù)據(jù)局密集亮相帶動數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展加速的數(shù)據(jù)要素板塊、受益中國電信招標及聯(lián)想計劃推出AIOS的的操作系統(tǒng)板塊以及受益多模態(tài)大模型不斷推出的AI多模態(tài)板塊。
工業(yè)軟件：建議關注賽意信息、鼎捷軟件等；
數(shù)據(jù)要素：建議關注政務數(shù)據(jù)相關的太極股份，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關的萬達信息，及金融數(shù)據(jù)相關的同花順、東方財富等；
操作系統(tǒng)：建議關注中國軟件、中科創(chuàng)達等；
AI多模態(tài)：建議關注萬興科技、昆侖萬維等。
風險提示
產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期，政策推進力度不及預期，國產(chǎn)替代不及預期。
|
|
