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回顧2023三大主線：AI大模型、華為鏈、數(shù)據(jù)要素
　　以GPT為代表的AI大模型掀起新一輪科技浪潮，算力基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建、基礎(chǔ)大模型開發(fā)、多垂類場(chǎng)景精調(diào)、賦能各細(xì)分賽道，全領(lǐng)域的變革正在快速演繹。阻礙與機(jī)遇并存，隨著美國限制性政策層層加碼，以華為昇騰、寒武紀(jì)、海光為代表的國產(chǎn)AI硬件廠商乘勢(shì)崛起，市場(chǎng)規(guī)模顯著提升?？v觀全年，METAERP、昇騰、智行、鴻蒙發(fā)展節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)，助推自主可控及技術(shù)進(jìn)步。數(shù)據(jù)要素方面，確權(quán)、定價(jià)、交易等規(guī)則持續(xù)完善，從上游數(shù)據(jù)掌握者、中游數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營及技術(shù)設(shè)施服務(wù)商、到下游數(shù)據(jù)應(yīng)用落地方價(jià)值不斷兌現(xiàn)。
　　垂類場(chǎng)景AIGC成果頗豐，星辰大海支撐長期發(fā)展
　　金融領(lǐng)域，恒生大模型LightGPT從基礎(chǔ)常識(shí)、語義理解、數(shù)學(xué)計(jì)算、多輪對(duì)話等多維能力出發(fā)，支持投顧、投研、運(yùn)營、合規(guī)等多場(chǎng)景落地。工業(yè)領(lǐng)域，鼎捷ChatFile能夠幫助企業(yè)一線人員編寫郵件、代碼、策劃方案、視頻腳本、翻譯、跨部門協(xié)作、法務(wù)審查和咨詢等復(fù)雜任務(wù)。GIS領(lǐng)域，星圖“空天靈眸”、宏圖“天權(quán)”模型對(duì)于原始數(shù)據(jù)的自動(dòng)化處理，可以省下大部分的數(shù)據(jù)標(biāo)注、分析的人工。網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，深信服、奇安信等廠商的安全大模型，可在日常運(yùn)維時(shí)提高預(yù)警效率、節(jié)約后臺(tái)人力成本。
　　關(guān)注低位領(lǐng)域，尋找反彈機(jī)會(huì)
　　目前計(jì)算機(jī)所有板塊均進(jìn)入回調(diào)，但仍有部分子行業(yè)具有相對(duì)較強(qiáng)的剛需屬性，可適當(dāng)尋找反彈機(jī)會(huì)，如財(cái)稅IT（財(cái)稅監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)，帶動(dòng)電子憑證平臺(tái)與功能需求），醫(yī)療IT（數(shù)據(jù)局監(jiān)管要求，二三級(jí)醫(yī)院的院內(nèi)系統(tǒng)升級(jí)），金融IT（穩(wěn)定下游系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)需求，疊加AI較早應(yīng)用），智能汽車（銷量有望回暖，華為加速汽車鏈布局，合作伙伴數(shù)量快速增加），信息安全及密碼（AI前期基礎(chǔ)建設(shè)帶來部分廠商相對(duì)景氣），工業(yè)軟件（預(yù)期切換，制造業(yè)景氣度有望進(jìn)一步修復(fù)，出海規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，政策催化仍較為明顯）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來的不確定性；
　　2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；
　　3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展；
　　4）匯率波動(dòng)帶來的海外業(yè)務(wù)匯兌損失影響；