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四個(gè)隱身材料牌號(hào)進(jìn)入重要節(jié)點(diǎn)，日常經(jīng)營(yíng)重大合同落地。2023年10月25日，公司公開披露四個(gè)牌號(hào)隱身材料產(chǎn)品達(dá)到重要應(yīng)用節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入小批試生產(chǎn)階段，公司將積極配合主機(jī)承制單位，做好軍品配套生產(chǎn)供應(yīng)。該公告彰顯公司研發(fā)實(shí)力，將持續(xù)深耕隱身材料，不斷鞏固主營(yíng)賽道。2024年1月18日和1月30日，公司披露簽訂兩個(gè)日常經(jīng)營(yíng)重大合同公告，合同標(biāo)的均為已批產(chǎn)隱身材料，合同金額分別為3.10億元（含稅）和3.32億元（含稅），本次合同為批產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同，如合同順利履行，預(yù)計(jì)對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。受益于下游軍用航空市場(chǎng)需求疊加維修后市場(chǎng)打開，公司業(yè)績(jī)有望產(chǎn)生增量。
　　落子陶瓷基復(fù)合材料，航發(fā)潛在關(guān)鍵材料之一。2023年7月27日，公司披露與圖南股份等共同出資設(shè)立上海瑞華晟新材料有限公司，擬實(shí)施“航空發(fā)動(dòng)機(jī)用陶瓷基復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，重點(diǎn)攻堅(jiān)陶瓷基復(fù)合材料，其潛在應(yīng)用前景正逐漸打開，包括燃燒室火焰筒、渦輪外環(huán)、導(dǎo)向葉片等熱端部件。同時(shí)，工信部發(fā)布關(guān)于重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版），其中涉及包含陶瓷基復(fù)合材料在內(nèi)的多項(xiàng)先進(jìn)陶瓷粉體及制品，陶瓷基復(fù)合材料正成為目前攻堅(jiān)的先進(jìn)材料之一，有望為公司打開新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　核心員工計(jì)劃增持，提振信心正當(dāng)時(shí)。2024年1月31日，公司發(fā)布“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擬自當(dāng)日起6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，合計(jì)增持金額不低于1000萬元且不超過2000萬元。本次增持計(jì)劃進(jìn)一步綁定核心員工，彰顯公司長(zhǎng)期發(fā)展信心，有望進(jìn)一步提振員工士氣。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23/24/25年歸母凈利潤(rùn)為3.34/4.98/6.73億元YoY+0.2%/+49.1%/+35.1%。維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：小批試生產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。