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事件：萬興科技發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7,500萬元-10,000萬元，同比增長81.80%-142.39%；扣非凈利潤7,800萬元-10,500萬元，同比增長636.06%-890.86%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　深耕數(shù)字創(chuàng)意軟件領(lǐng)域。公司深耕數(shù)字創(chuàng)意主業(yè)，致力于豐富產(chǎn)品矩陣，為用戶提供更豐富、有趣的創(chuàng)作體驗(yàn)，主要業(yè)務(wù)包括視頻創(chuàng)意、繪圖創(chuàng)意、文檔創(chuàng)意、實(shí)用工具四大產(chǎn)品及服務(wù)。目前，萬興科技用戶覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)，累計(jì)用戶數(shù)超過15億。
　　打造多元化AI+創(chuàng)意軟件與服務(wù)，推動(dòng)主營業(yè)務(wù)收入快速增長。公司率先將AI功能融入創(chuàng)意設(shè)計(jì)軟件中，完成AI音頻、AI繪畫、虛擬人轉(zhuǎn)換等高階AI算法的開發(fā)及功能點(diǎn)更新，支持二次元/彩繪/剪紙/真人寫實(shí)等多風(fēng)格形象生成，還可實(shí)現(xiàn)2D向3D形象的轉(zhuǎn)化生成，以及2D向3D形象的轉(zhuǎn)化生成。2023年，公司發(fā)布數(shù)字人短視頻營銷工具萬興播爆/Virbo、AIGC形象照生成工具Pixpic、AI虛擬陪伴應(yīng)用TruMate、AI演示制作工具萬興智演等系列AI創(chuàng)意新品，并在萬興喵影/Filmora、萬興PDF/PDFelement、億圖圖示/EdrawMax、億圖腦圖/EdrawMind等產(chǎn)品上線了AIGC智能化功能，通過AI功能增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭力，實(shí)現(xiàn)用戶群體有效擴(kuò)張，用戶價(jià)值持續(xù)提升。全年主營業(yè)務(wù)收入同比快速增長，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同比增長636.06%-890.86%。
　　“天幕”多媒體大模型發(fā)布，補(bǔ)充內(nèi)容生成功能。2024年1月30日，發(fā)布湖南首個(gè)通過算法備案、國內(nèi)首個(gè)音視頻多媒體大模型萬興“天幕”，并宣布大模型研發(fā)中心將正式落戶馬欄山。“天幕”大模型由視頻大模型、音頻大模型、圖片大模型、文本大模型組成，功能包括視覺、音頻、語言多模態(tài)AI生成及優(yōu)化，具備一鍵成片、AI美術(shù)設(shè)計(jì)、文生音樂、音效分析、音頻增強(qiáng)、多語言對(duì)話等核心能力，有望對(duì)公司音視頻工具、繪圖工具中的內(nèi)容生成功能形成補(bǔ)充。目前，“天幕”大模型能力已在公司旗下創(chuàng)意軟件產(chǎn)品，尤其是海外產(chǎn)品中有規(guī)模化商用。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為15.73、19.73、24.70億元，歸母凈利潤分別為0.88、1.40、2.02億元，EPS分別為0.64、1.01、1.47元/股。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI功能效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。